Агентство Standard & Poor’s намерено понизить кредитный рейтинг Великобритании — прогноз по рейтингу был изменен на «негативный» из-за проблем с государственными финансами. По мнению аналитиков агентства, страна все больше погружается в «долговую яму». Дефицит бюджета в этом году достигнет 175 млрд. фунтов ($273 млрд.), или 12,4% от ВВП. Таким образом, Великобритания может стать пятой европейской страной, чей рейтинг в текущем году снижен. Из-за экономического спада и государственных долгов кредитный рейтинг был снижен у Ирландии, Греции, Португалии и Испании.
Нерадостные данные о состоянии экономики поступили из США. Министерство труда США сообщило сегодня о том, что число первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 16 мая, снизилось на 12 тыс. до 631 тыс. Между тем, число повторных заявок на получение пособий по безработице снова выросло, что говорит о том, что новых рабочих мест в США не создается.
Накануне Федеральная резервная система США понизила свой экономический прогноз. Согласно новому прогнозу, ФРС ожидает, что безработица в том году вырастет до 9,2-9,6%. В январе Центробанк прогнозировал рост безработицы до 8,5-8,8%, но уже в апреле она достигла 8,9%. ФРС теперь прогнозирует снижение американского ВВП в этом году на 1,3-2%, а не на 0,5-1,3%, как она прогнозировала в январе.
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 
129.91 (1.54%)
DOW JONES TRANSPORTATION 121.76 (3.88%)
DOW JONES UTILITY 3.50 (1.06%)
S&P 500 15.14 (1.68%)
NASDAQ COMPOSITE 32.59 (1.89%)
Лидерами снижения на американском рынке стали акции Caterpillar Inc. -4.72%, Alcoa Inc. -4.11% и The Home Depot, Inc. -3.94%. Лучше рынка торговались акции банков и финансовых компаний: JPMorgan Chase & Co. +1.01%, Citigroup Inc. +0.81%, American Express Company +0.71%. В бумагах General Motors Corporation рост составил более 30%.
Цена на золото поднялась выше $950 за унцию впервые с конца марта этого года на фоне разочаровавших макроэкономических данных из США. По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, июньские фьючерсы на поставку золота выросли на $13,80, или на 1,5%, до $951,20 за тройскую унцию. Июльские фьючерсы на поставку меди закрылись падением на 2,7% на отметке $2,1065 за фунт.
По итогам торгов на NYMEX июньские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на 1,6% до $61,04 за баррель. В ходе торгов цена на нефть падала на 3,4% до $59,92 за баррель. Эксперты, опрошенные агентством Associated Press, считают происходящее на рынке вполне закономерным. Если в среду цены подскочили на фоне доклада Министерства энергетики США, зафиксировавшего снижение запасов сырой нефти в стране, то в четверг вполне ожидаемо произошло небольшое падение цен. Впрочем, не исключено, что это лишь временное явление. По словам аналитика консалтинговой фирмы Purvin and Gertz Виктора Шума, в пятницу можно ожидать нового взлета цен. Помимо начала летнего сезона, что традиционно влияет на рост цен, позитивный настрой трейдеров обеспечивают и признаки некоторой стабилизации в мировой экономике. Такого мнения придерживается в том числе и аналитик компании Yardeni Research Эд Ярдени. «Трейдеры считают, что положительные сдвиги в экономике приведут к росту потребления нефти. То есть мы вернемся назад в будущее, и в будущем цены вновь превзойдут отметку в 100 долларов», — сказал он.
Регрессионный анализ показывает, что укрепление рубля объясняется ростом цены на нефть — при колебании цены на нефть в приделах $40-80 за баррель, российская валюта колеблется в коридоре 36,3-26,3 руб. за доллар — пишут в своём обзоре аналитики Citi, и делают вывод, что укрепление рубля не повлияет на прибыльность нефтяных компаний. Исследования специалистов инвестбанка показывают, что если зависимость между изменением цены нефти и курсом рубля будет и дальше присутствовать, то это никаким образом не повлияет на прибыльность нефтяных компаний, которые только выиграют от уменьшения волатильности. Аналитики подсчитали, что при неизменном обменном курсе руб./доллар, при каждом изменении цены на нефть на 1%, оценка EBITDA «Роснефти» на 2010 г. изменится на 1,4%. При непостоянном курсе рубля, каждое 1%-ное изменение цены на нефть ведет к 0,8% изменению оценки EBITDA «Роснефти» на 2010 г. (а также прибыльности сектора в целом).
Азиатские рынки торгуются в негативной зоне на уровне одного процента. В плюсе Индия. И этот плюс наводит на позитивные ожидания по российскому рынку. Несмотря на вчерашнее негативное закрытие американских рынков, фьючерс на индекс S&P 500 торгуется на 0.3% выше, чем он был на закрытии российских торговых площадок — соответственно открытие нашего рынка видится мне нейтрально-позитивным. В фокусе торговой сессии я бы выделил акции АвтоВАЗа, которые имеют все шансы продолжить рост, после 30% ого выстрела накануне, а так же бумаги Полюс Золото, которые имеют все шансы отыграть, как локальную неопределённость на финансовых рынках, так и рост самого золота.
ОБЗОР ВЫХОДЯЩИХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ТУТ…
ОБЗОР ДЕЛОВОЙ ПРЕССЫ
- Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s (S&P) вчера впервые снизило прогноз кредитного рейтинга Великобритании со стабильного на негативный, отметив, что к 2013 году государственный долг страны может достичь 100% от ВВП. Таким образом, Великобритания может стать пятой страной, рейтинг которой будет снижен из-за ухудшения экономической ситуации. После публикации заявления S&P резко упал курс британской валюты и биржевой индекс FTSE 100. далее…
- Сенат США подавляющим большинством голосов одобрил законопроект, существенно ограничивающий право американских банков повышать процентные ставки и комиссионные, взимаемые с держателей кредитных карт. Законопроект был принят под жестким давлением общественности, а также новой администрации США. Банки, скорее всего, компенсируют последствия введения новых правил за счет своих клиентов, полагают аналитики. далее…
- Совет директоров МТС рекомендовал утвердить дивиденды за 2008 год в размере 20,15 руб. на одну обыкновенную акцию или $2,96 на одну ADR. Таким образом, акционеры оператора могут суммарно получить 39,4 млрд руб. ($1,158 млрд), или 60% чистой прибыли. Для МТС выплата дивидендов некритична даже с учетом возможной покупки «Комстара»: на конец прошлого года у оператора на балансе находилось порядка $1 млрд наличности. МТС — единственный из операторов «большой тройки» который принял решение выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. далее…
BLOOMBERG MARKETS NEWS
- Stocks in U.S. Decline on Jobless Claims, Threat to U.K.’s Highest Rating U.S. stocks declined for a third day, extending a global slump, after jobless claims topped economists’ forecasts and Standard & Poor’s said the U.K. may lose its AAA credit rating. Treasuries and the dollar declined.
- Treasuries Rise as Fed’s Rosengren Says Economic Recovery Will Be `Slow’ Treasuries were little changed, after falling the most in two weeks yesterday, as Federal Reserve Bank of Boston President Eric Rosengren said the U.S. economy will probably be slow to recover.
- Crude Oil Rises as Decline in Dollar Spurs Investor Demand for Commodities Crude oil rose in New York, poised for a 9.2 percent gain this week, as investors bought commodity futures as a hedge against inflation as the dollar fell to a four-month low against the euro.
- Copper Declines in Shanghai as Gain in April Shipments Increases Supplies Copper futures fell in Shanghai after China’s customs said that imports of the industrial metal gained last month, stoking speculation that stockpiles may climb.
- Dollar Weakens to Four-Month Low Versus Euro on U.S. Credit Rating Concern The dollar fell to a four-month low against the euro and weakened versus the yen on speculation the U.S. government’s creditworthiness is deteriorating, sapping demand for the U.S. currency.
