Число первичных требований на получение пособия по безработице увеличилось чуть больше, чем ожидалось, на прошлой неделе, а число работников, находящихся в роли безработных упала до самого низкого за последние три месяца, показали данные Министерства Труда. Первоначальные требования выросли до 25000, и составили 584000 в течение недели, закончившиеся 25 июля. Это выше рыночных ожиданий, которые были на уровне 570000.

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 83.74 (0.92%)
DOW JONES TRANSPORTATION 63.35 (1.81%)
DOW JONES UTILITY 4.42 (1.20%)
S&P 500 11.60 (1.19%)
NASDAQ COMPOSITE 16.54 (0.84%)
5-YEAR TREASURY NOTE 0.03 (0.95%)
10-YEAR TREASURY NOTE 0.0230 (0.63%)
30-YEAR TREASURY BOND 0.0530 (1.18%)

US Market Map l Major Stock l Top Gainers l Top Losers l Top Insider Trading
Perfomance by Sector l Perfomance by Industry l Perfomance by Capitalization

Акции The Dow Chemical Company подорожали на 6,2%. Компания завершила II квартал с убытками в связи с расходами на поглощение своего конкурента Rohm&Haas. А вот без учета этих расходов компания получила прибыль в отчетном квартале.

Стоимость акций Exxon Mobil Corporation упала на 1%. Чистая прибыль американского нефтяного гиганта во II квартале 2009г. снизилась на 66% до $3,95 млрд. (81 цента на акцию) с $11,68 млрд. ($2,22 на акцию) годом ранее, оказавшись значительно хуже прогнозов аналитиков.Выручка компании за отчетный период снизилась на 46% до $74,46 млрд., добыча снизилась на 3%.

Чистая прибыль американского медиахолдинга The Walt Disney Company по итогам 9 месяцев 2008-2009 финансового года, завершившегося 27 июня 2009г., снизилась на 34% и составила 2,412 млрд долл. (прибыль на акцию — 1,29 долл.) против 3,667 млрд долл. (прибыль на акцию — 1,87 долл.), полученных за аналогичный период годом ранее. Выручка компании за 9 месяцев 2008-2009 финансового года уменьшилась на 7% — до 26,282 млрд долл. с 28,398 млрд долл., полученных в тот же период годом ранее. Чистая прибыль Walt Disney по итогам III квартала 2008-2009 финансового года снизилась на 26%, составив 954 млн долл. (прибыль на акцию — 0,51 долл.) против 1,284 млрд долл. (прибыль на акцию — 0,66 долл.), полученных за аналогичный период прошлого финансового года. Выручка компании за III квартал 2008-2009 финансового года уменьшилась на 7% — до 8,596 млрд долл. с 9,236 млрд долл. Акции подорожали на 1.27%.

Лучше рынка в индустриальном Dow: General Electric Company на повышении рекомендации от Goldman Sachs, E.I. du Pont de Nemours & Company, Alcoa Inc.. Хуже рынка: The Travelers Companies и McDonald’s Corporation.

По итогам торгов на NYMEX сентябрьские фьючерсы на поставку нефти марки WTI взлетели на 5,6% до $66,92 за баррель, почти полностью компенсировав потери, понесенные накануне. Августовские фьючерсы на поставку золота закрылись ростом на 0,8% на отметке $934,90 за тройскую унцию. Сентябрьский контракт на поставку серебра закрылся ростом на 3,5% на отметке $13,258 за тройскую унцию. Октябрьский контракт на поставку платины подорожал на 1,4% до $1189 за унцию. Сентябрьский контракт на поставку палладия вырос на 1,5% до $259,35 за тройскую унцию. Сентябрьские фьючерсы на поставку меди подорожали на 3,5% до $2,564 за фунт.

По сообщению Reuters Газпром официально начнет строительство газопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток, не дожидаясь окончания переговоров с ExxonMobil о поставках газа для трубы, которая может обойтись российской госкомпании в несколько миллиардов долларов. В пятницу российский премьер Владимир Путин прилетит в Хабаровск, где в тот же день Газпром намерен начать строительство газопровода, несмотря на отсутствие сырья для него. Аналитики говорят, что теперь иностранному оператору проекта Сахалин-1, выбранного Газпромом в качестве ресурсной базы, придется пойти на уступки в переговорах с российским газовым гигантом. Новость позитивна для акций компании.

В настоящий момент нефтяные котировки демонстрируют продолжение роста, как и индексы азиатского региона. Происходит ослабление американского доллара на оптимистических ожиданиях статистики из США. Пара EUR/USD отттолкнувшись от 1.400 находится на уровне 1.4131. Фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0.4%. Открытие российского рынка видится позитивным.

В центре корпоративной отчётности американская Chevron Corporation (до открытия американского рынка) и французская Total (в 10.00 мск). В 16.30 выйдут статистические данные по ВВП США.

ОБЗОР ВЫХОДЯЩИХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПРОЙДЯ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ…

ОБЗОР ДЕЛОВОЙ ПРЕССЫ

• «Русал» растянул долги ОК «Русал» согласовала с комитетом своих международных кредиторов условия реструктуризации долга в размере $7,5 млрд. Он должен быть погашен за семь лет, причем в первые четыре года компания обязуется уменьшить общий долг в размере $16,8 млрд на $5 млрд, а ее акционеры — не получать дивидендов, пока отношение чистого долга к EBITDA не достигнет трех. Лояльность кредиторов стоила «Русалу» удорожания долга, но ставки по нему все равно в целом ниже текущих рыночных.
• ВТБ сделает одолжение миноритариям Уже в следующий вторник ВТБ начнет прием заявок от акционеров в рамках новой допэмиссии акций. По сведениям «Ъ», банк планирует разместить 10% эмиссии за рубежом. Цена размещения акций банка будет определена только в конце августа. Впрочем, эксперты уверены, что она будет выше рыночных котировок — большую часть выпуска выкупит российское правительство, поэтому ВТБ пожертвует спросом инвесторов, чтобы нивелировать недовольство «народных» акционеров.
• «Шорт» попутал Российские брокеры не соблюдают ограничения Федеральной службы по финансовым рынкам (ФСФР) на совершение необеспеченных продаж ценных бумаг (коротких продаж). По итогам проведенных проверок ФСФР установила, что компании «Церих Кэпитал Менеджмент», «Уралсиб Кэпитал — Финансовые услуги» и «Алор +», нарушали требования регулятора, играя на понижение ценных бумаг. В самих компаниях свои ошибки объясняют сложностями с программным обеспечением.
• Renault оценил убытки АвтоВАЗа Убытки французского автоконцерна Renault от владения блокпакетом АвтоВАЗа растут. По итогам первого полугодия они составили €182 млн против €117 млн за весь прошлый год. Более того, из отчетности Renault следует, что АвтоВАЗ стал убыточным еще до того, как продажи на российском авторынке начали снижаться из-за кризиса.
• «Сургутнефтегаз» резко снизил прибыль Второй квартал стал неудачным для Сургутнефтегаза — прибыль компании упала более чем в восемь раз по сравнению с январем—мартом и составила всего 8,5 млрд руб. Основной причиной стало укрепление рубля, которое частично обесценило многомиллиардные валютные накопления «Сургутнефтегаза». На производственные показатели компании сложившаяся ситуация не влияет, но исходя из декларируемой прибыли «Сургутнефтегаз» рассчитывает размер дивидендов.

BLOOMBERG MARKETS NEWS

• U.S. Stocks Rise on Earnings, Jobless Data; Shares of Motorola, GE Advance U.S. stocks rose and the Standard & Poor’s 500 Index approached a nine-month high as companies from Motorola Inc. to MasterCard Inc. posted better-than-estimated results and jobless claims held below June levels. Treasuries gained on a better-than-forecast auction of seven-year notes.
• Canada Stocks Rally With Energy, Metals Prices as Factory Prices Advance Canadian stocks gained the most this week as oil and metal producers rose with global equity markets, boosted by better-than-estimated earnings data and fewer U.S. jobless claims that indicated the global economy is recovering.
• Treasuries Decline on Speculation GDP Report Will Show Recession Is Easing Treasuries fell, heading for a fourth monthly loss, before a report that economists said will show the deepest U.S. economic recession in 50 years is easing.
• Crude Oil Rises as Equities Gain Spur Optimism Fuel Demand Will Recover Crude oil rose for a second day in New York as gains in Asian stock markets increased optimism the global economy will rebound, spurring demand for fuels.
• Gold Gains in Asia, Set for Monthly Rise, as Dollar Decline Boosts Appeal Gold rose for a second day, set for a monthly gain, as the dollar declined against major currencies, boosting the metal’s appeal as an alternative investment.
• Aluminum Jumps 15% in July, Heads for Best Month for More Than 20 Years Aluminum, little changed in Asia, is poised for the best monthly performance since May 1988 on optimism a global recovery will boost demand.
• Dollar Weakens for Second Day Against Euro on Optimism GDP Decline Slowed The dollar fell for a second day versus the euro before a U.S. government report forecast to show the contraction in the world’s largest economy slowed, sapping demand for safer assets.

При написании обзора использована информация: K2Kapital, Bloomberg, Reuters, Interfax, Google Finance, Yahoo Finance