Индекс ММВБ прибавляет более 3.6% на позитивном внешнем фоне, следуя динамике европейских бирж и фьючерсов на индексы США. В лидерах роста Сбербанк, ВТБ и Норильский никель.
Краткосрочный рекомендуемый портфель показывает динамику хуже рынка. Но тем не менее завершает день практически в нуле, несмотря на обилие коротких позиций в нём. Удержаться портфель смог за счёт мощного позитивного движения в Ростелекоме и Ростелекоме (п), а так же устойчивого спроса в акциях Аэрофлот.
В 19:00 внимание рынка будет приковано к выступлению председателя ФРС г-на Бернанке.
После завершения торговой сессии в США отчитается отраслевой технологический лидер — Apple Inc. (Public, NASDAQ:AAPL). Участниками рынка ожидается прибыль в 1.39 на акцию. Бумаги компании начали торговую сессию с динамики хуже рынка. Снижение составляло около полупроцента.
Глава Лукойла Вагит Алекперов заявил сегодня о том, что ConocoPhillips не планирует продавать 20-процентный пакет акций российской компании. Он отметил, что в конце прошлой недели на встрече с руководством ConocoPhillips обсуждал данный вопрос. Несмотря на то, что, по словам Алекперова, американцы в условиях кризиса пытаются оптимизировать свои активы и избавляются от непрофильных, однако бумаги Лукойла в число таковых не входят. Алекперов сообщил сегодня на брифинге в Екатеринбурге также о том, что Лукойл в этом месяце . утвердит программу стратегического развития компании до 2019 года, которая, в частности, будет предусматривать вложения порядка $100 млрд. с наращиванием уровня добычи нефти.
Лукойл предложила иракскому правительству довести уровень добычи на месторождении Западная Курна-1 выше уровня, предложенного конкурентами из Exxon Mobil Corp. На данный момент в тендере Ирака по этому месторождению участвуют два консорциума: Exxon Mobil-Shell и Лукойл-Conoco. Предложение Exxon Mobil-Shell предполагает уровень добычи на Западной Курне-1 в размере 2,1 млн. баррелей нефти в день. Российско-американский альянс заявлял об уровне в 1,5 млн баррелей в день в ближайшие 6 лет. В минувшую субботу консорциум Лукойл-Conoco предложил иракскому правительству Ирака улучшенное предложение по разработке месторождения Западная Курна-1 запасы которого составляют 8,7 млрд. баррелей. Условия предложения пока не разглашаются. Рекомендация по акциям Лукойла: продавать
Чистая прибыль ОАО ГМК Норильский никель по итогам I полугодия 2009 года снизилась по МСФО на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $439 млн. против $2,7 млрд. годом ранее. Как говорится в сообщении компании, выручка за I полугодие составила $4,1 млрд., что на 51% ниже показателя прошлого года в размере $8,3 млрд. По состоянию на 30 июня 2009 года краткосрочные и долгосрочные прочие финансовые активы составили $1,8 млрд., краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы составили $6,1 млрд., из них 52% являются долгосрочными, 48% — краткосрочными. Рекомендация по акциям ГМК Норильский никель: продавать.
Вторая по величине американская нефтяная компания Chevron заявила об обнаружении крупного газового месторождения на западном побережье Австралии, недалеко от города Сан-Рамон. Открытие сделано в ходе реализации газового проекта Gorgon стоимостью $37 млрд.
Chevron является оператором и владельцем 50% акций данного проекта общая ресурсная база которого, по словам главы компании Дэйва О’Рэлли, составляет около 40 триллионов кубических футов (1,133 трлн кубических метров), что гарантирует компании как минимум 40 лет стабильного и устойчивого развития. Gorgon – проект по производству сжиженного газа, является совместным предприятием Chevron и австралийских филиалов компаний Exxon Mobil (25%) и Shell (25%). Стоимость проекта оценивается в $37 млрд. На первом этапе развития. Добыча газа, по планам компаний, должна начаться в 2014 году. Месторождение Gorgon обеспечит «зеленому континенту» статус «энергетической сверхдержавы», заявил ранее глава энергетического ведомства страны Мартин Фергюсон. Месторождение будет обеспечивать около 8% всего объема СПГ, и является крупнейшим проектом Chevron.
Согласно оценкам экспертов, предприятие сможет зарабатывать $258 млрд. на продажах газа в Китай, Индию и Японию в ближайшие 20 лет. Работа на заводе сжиженного природного газа начнется на острове Барроу, заповеднике на северо-западном побережье. Экспорт СПГ должен начаться в 2014 году, ежегодная производительность предприятия оценивается в 15 млн. метрических тонн. Рекомендация по акция Chevron и Exxon Mobil: держать.
Крупнейший в мире ритейлер Wal-Mart Stores Inc выходит на новые рынки с помощью агрессивного снижения цен. Компания считает подобную политику оправданной в условиях, когда экономика США показывает некоторые признаки восстановления, сообщает Reuters. В прошлом году большие скидки американского ритейлера в основном касались продовольственных товаров, объем продаж которых заметно упал. Однако сейчас его агрессивная стратегия быстро распространяется и на другие товары, продаваемые через Интернет, и в магазинах этой компании.
В частности, в прошлом месяце Wal-Mart начал продажу более чем 100 наименований игрушек по $10 каждая. На прошлой неделе Walmart.com снизил цены на 10 ожидаемых книг в твердом переплете до $10 за книгу, по сути объявив ценовую войну онлайн-гиганту Amazon.com.
В результате, оба ритейлера снизили цены на эти книги до $ 9 за штуку, но под занавес прошлой рабочей недели Walmart.com начал предлагать некоторые книги по $8,99, что на 60% меньше их рыночной цены. При этом Walmart.com намерен и дальше корректировать свои цены до того момента, пока не добьется самых низких цен на топовые книги.
«Очевидно, что они более агрессивны, и не собираются уступать на пяди земли никому, будь-то Best Buy, или Toys «R» Us, или Amazon. Любой конкурент, который недооценивает Wal-Mart, делает это на свой страх и риск», — рассуждает глава компании Customer Growth Partners Крейг Джонсон (Craig Johnson).
Многие розничные сети США испытали спад продаж во время нынешнего финансового кризиса. А некоторые, например Circuit City, и вовсе обанкротились. Однако Wal-Mart удалось привлечь еще больше покупателей огромными скидками на продовольственные товары, медикаменты и бытовую электронику. Начиная с января текущего года доля Wal-Mart на розничном рынке США выросла на 0,85% до 11,3%, что эксперты назвали «огромным ростом», учитывая сложную ситуацию в экономике США. Рекомендация по акциям Wal-Mart: покупать.
ОБЗОР ДЕЛОВОЙ ПРЕССЫ
- Компания Hermitage Capital обвинила в мошенничестве ФНС Юристы группы Hermitage Capital направили обращения к главам министерства финансов, Счетной палаты, Федеральной налоговой службы, Банка России, правоохранительных и следственных органов России с просьбой расследовать хищение из федерального бюджета 11,2 млрд руб. По данным фонда, в мошеннических схемах принимали участие два подразделения ФНС.
- Газпромбанк получил нерыночную прибыль В первом полугодии Газпромбанк показал наилучший результат по чистой прибыли из крупных банков, отчитавшихся по МСФО,— 24,4 млрд руб., в четыре раза выше, чем у Сбербанка, и в 40 раз, чем у Банка Москвы. Газпромбанку помогла его бизнес-модель, которую он до кризиса планировал сделать более рыночной, но не успел.
- «Русал» может провести размещение акций в Гонконге и Париже Российская компания «Русал» направила заявку на размещение акций на парижской фондовой бирже Euronext.
- «АвтоВАЗ» не исключает возможности «защиты от кредиторов». Об этом заявил исполнительный вице-президент предприятия по финансам и корпоративному развитию Олег Лобанов. Этот вариант он считает довольно реалистичным, если не будет сильное сопротивление рассматриваемым сейчас способам реструктуризации задолженности «АвтоВАЗа». Он, однако, подчеркнул, что речь не идет об остановке завода. Окончательное решение о способе рефинансирования долга завода должно быть принято 10 ноября.
- Компания General Motors (GM) может пересмотреть решение о продаже 55%-ной доли в германской Opel альянсу Magna International и Сбербанка, заявил сегодня Bloomberg источник, знакомый с планами компании. GM не исключает пересмотра результатов сентябрьской встречи совета директоров, на которой рекомендовалось принять предложение Magna и Сбербанка, заявил источник, настоятельно просивший не называть его имени. Решение о пересмотре еще не принято и не исключено, что сделка пройдет по утвержденной схеме, сказал он.
- Чикагская товарная биржа (CМЕ), крупнейшая мировая площадка по торговле деривативами, ведет переговоры о приобретении Чикагской биржи опционов (CBOE). Сумма сделки может составить $5 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на газету Crain’s Chicago Business. По данным газеты, две компании провели неформальные переговоры, официального предложения пока нет. CBOE с 2006 г. находится в состоянии реорганизации и намерена провести IPO. Брендан Калдуэлл, председатель совета директоров Caldwell Investment Management, одного из совладельцев CBOE, назвал сумму в $5 млрд «похожей на правду».
