Основные биржевые показатели США закрылись в минусе на фоне негативной макроэкономической статистики. Хуже прогнозов оказались сентябрьские данные по количеству закладок нового жилья и индекса цен производителей. Так, в прошлом месяце количество закладок новостроек снизилось с 598 тыс до 590 тыс при ожидавшемся повышении до 610 тыс, а значение индекса цен производителей понизилось на 0,6%, при том что аналитики прогнозировали отсутствие изменений в сравнении с прошлым периодом, когда он вырос на 1,7%.
Лидерами роста в индустриальном Dow стали бумаги Caterpillar Inc., прибавившие более 3%. Росту способствовала позитивная корпоративная отчётность, вышедшая накануне. Размер чистой прибыли намного превзошел ожидания рынка. Данный показатель составил $404 млн или 64 цента на акцию при прогнозных 6 центах на акцию.
В акциях The Coca-Cola Company снижение на 1.3%, несмотря на отчётность согласно которой чистая прибыль мирового лидера по производству безалкогольных напитков и соков составила $1,90 млрд или 81 цента на акцию, что немного выше ожиданий рынка, за счет увеличения продаж и снижения затрат. При этом инвесторы проигнорировали сообщение о том, что до конца года Coca-Cola Company проведет обратный выкуп акций на сумму до $1 млрд.
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 
50.71 (0.50%)
DOW JONES TRANSPORTATION 
7.37 (0.18%)
DOW JONES UTILITY 5.78 (1.49%)
S&P 500 
6.85 (0.62%)
NASDAQ COMPOSITE 12.85 (0.59%)
После завершения торгов свой отчёт предоставила Yahoo! Inc. Чистая прибыль в третьем квартале 2009 года выросла втрое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $187,8 млн. Прибыль Yahoo на одну обыкновенную акцию за июль-сентябрь текущего года составила 13 центов против четырех центов годом ранее. Прибыль компании растет уже второй квартал подряд после пережитого компанией в первом квартале сокрушительного обвала, когда этот показатель упал на 78%. Реакция на постмаркете +5%.
Руководство Volkswagen AG заявило, что приобретет 49,9% компании Porsche AG. Ожидается, что сумма сделки составит 3,9 млрд евро (5,8 млрд долл.), сообщили представители Volkswagen. Слияние двух компаний должно быть полностью завершено в течение двух лет, при этом после слияния Porsche получит значительную независимость в принятии решений и своей операционной деятельности. Porsche вынашивала планы по поглощению своего куда более крупного конкурента Volkswagen еще с 2005г. За это время Porsche завладела 51% акций автоконцерна и аккумулировала опционы еще на 20%. Однако в процессе неудавшегося поглощения Porsche набрала долгов на 9 млрд евро и была вынуждена срочно искать сторонних инвесторов. Попытка поглотить бизнес Volkswagen обернулась тем, что сам Volkswagen фактически выдвинул ультиматум по слиянию с Porsche. Согласно планам Volkswagen, марка Porsche должна войти в линейку его брендов наряду с Audi и Skoda.
Совет директоров ОАО «Связьинвест» одобрил план реорганизации группы компаний «Связьинвест» на очном заседании, которое состоялось 20 октября 2009г. Как говорится в сообщении холдинга, реорганизация будет проходить в форме присоединения межрегиональных компаний связи (МРК) к ОАО Ростелеком. Как ожидается, юридические действия по реорганизации группы «Связьинвест» будут завершены в мае 2011г. Оценку акций, получение корпоративных одобрений, реструктуризацию долговых обязательств и другие процедуры в рамках присоединения МРК к «Ростелекому» планируется провести в течение 2010г. Предполагается, что общие собрания акционеров реорганизуемых обществ, на которых должно быть принято решение о присоединении, пройдут летом 2010г.
В фокусе корпоративной отчётности: The Boeing Company BA, U.S. Bancorp USB и Wells Fargo & Company WFC. А так же фармацефт Eli Lilly LLY и интеренет аукцион eBay EBAY.
Из макроэкономических показателей ждём Индекс рефинансирования от Mortgage Bankers Association в 15.00, Запасы сырой нефти от Energy Information Administration в 18.30 и Бежевую Книгу от Federal Reserve в 22.00.
Справка: Бежевая книга предоставляет информацию, предоставленную 12 районами Федеральной системы об экономике в их области.Бежевая книга, используется как индикатор будущих решений валютной политики комитета открытого рынка.Однако торговцы имеют тенденцию игнорировать Beige Book, поскольку FOMC получает две другие книги – Зеленая и Синяя Книги.Считается, что FOMC больше обращает внимание на две последние.
Азиатские рынки в красном цвете. Открытие на российских площадках негативное.
ОБЗОР ДЕЛОВОЙ ПРЕССЫ
- Рецессию сплавили в загранкомандировку Глава Минфина Алексей Кудрин вчера официально признал: по итогам сентября 2009 года «можно говорить о выходе из рецессии» экономики РФ. В третьем квартале, по сравнению со вторым, ВВП России увеличился на 0,6%, говорят расчеты Минэкономики и косвенно подтверждают данные Росстата — последние лучше ожиданий. Формальное окончание рецессии не мешает снова войти в нее уже с начала 2010 года. В сентябре на отложенном спросе и улучшающихся ожиданиях бизнеса существенно вырос импорт, это подрывает шансы экономики РФ на устойчивый рост и платежного баланса — на стабильность.
- «Связьинвесту» отдали добро Совет директоров государственного телекоммуникационного холдинга «Связьинвест» вчера единогласно одобрил его реорганизацию — присоединение основных компаний фиксированной связи (семи МРК) к «Ростелекому» и создание единого оператора мобильной связи. Таким образом, был дан юридический старт реформе холдинга, о которой на телекоммуникационном рынке говорили более восьми лет.
- «РусГидро» определилась с вложениями В 2010 году Русгидро потратит на свою инвестпрограмму 98,7 млрд руб. Самая большая статья расходов, 37,4 млрд руб., приходится на совместное с «Русалом» строительство Богучанского энергометаллургического объединения (БЭМО). Источники финансирования инвестпрограммы «РусГидро» не раскрывает, однако частично планирует покрыть расходы страховой выплатой в $200 млн, которую должна заплатить РОСНО по итогам аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Однако сама РОСНО сроков выплаты пока не называет.
- В следующем году ТНК-BP вложит в развитие Русского месторождения $180 млн, сообщил глава проекта «Русское» Сергей Бирюков. Он напомнил, что 8 октября совет директоров ТНК-ВР одобрил инвестиции в $400 млн на освоение месторождений компании в Ямало-Ненецком автономном округе и на севере Красноярского края. Из этой суммы $180 млн пойдет на «Русское», и эти деньги будут освоены в 2010 г. и начале 2011 г. ТНК-ВР уже направила на освоение «Русского» примерно $100 млн, сейчас на месторождении действуют 10 скважин, из них 4 добывающих. Как сказал Бирюков, после бурения в 2010 г. новых нескольких скважин и их изучения начнется подготовка проекта полномасштабной добычи на «Русском», а также подтверждение доразведанных запасов. А проведенная сейсмика показывает, что есть перспективные участки добычи нефти вблизи лицензионных границ «Русского месторождения», добавил он.
BLOOMBERG MARKETS NEWS
- U.S. Stocks Retreat as Housing Starts Report Overshadows Company Earnings U.S. stocks fell and the dollar rebounded from a 14-month low against the euro as a disappointing report on housing starts overshadowed better-than- estimated earnings at companies from Apple Inc. to Caterpillar Inc. Treasuries gained, while oil dropped from a one-year high.
- Brazilian Stocks Fall Most in Four Months on Investment Tax; Real Declines Brazilian stocks dropped the most in almost four months and the currency tumbled after the government imposed a tax on foreign purchases of equities and bonds to stem the real’s appreciation.
- Treasury 10-Year Yields Near One-Week Low Before Fed Purchases Debt Today Treasury yields were near the lowest level in a week as the Federal Reserve prepared to buy notes and bonds as part of its effort to cap consumer borrowing costs.
- Palm Oil Declines as Crude Oil Extends Drop From More Than One-Year High Palm oil declined for a second day from its highest level in almost six weeks as crude oil extended its retreat from a one-year high, reducing palm’s appeal as an alternative fuel.
- Gold May Decline as Dollar’s Advance Reduces Investor Demand for Metals Gold, little changed in Asia, may decline as the dollar climbed for a second day, sapping demand for commodities including the precious metal
