Несмотря на то, что ФРС не внесла изменений в политику низких процентных ставок, участники рынка предпочли фиксировать прибыль ближе к закрытию торговой сессии. Хуже рынка закончил сессию композитный NASDAQ. По итогам двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке США экономисты оставили диапазон процентных ставок по федеральным фондам без изменения между 0% и 0,25%. Ставка дисконтирования осталась на уровне 0,5%. В своем заявлении экономисты ФРС отметили, что экономическая активность продолжила восстанавливаться, но, тем не менее, она будет находиться на низком уровне в течение еще какого-то времени. Эксперты также отметили небольшой рост активности на рынке жилья.
Число рабочих мест в частном секторе США в октябре упало на 203 тыс. Об этом говорят данные, опубликованные в среду Automatic Data Processing. Сокращение числа рабочих мест в частном секторе по данным ADP совпало с прогнозом экономистов.
Лидерами роста в промышленном Dow стали бумаги Merck & Co., Inc. (Public, NYSE:MRK), которые прибавили более 6%. Хуже рынка Kraft Foods Inc. (Public, NYSE:KFT). Акции Kraft подешевели на 3,2%. Второй по величине мировой производитель продуктов питания отчитался о снижении чистой прибыли за 9 месяцев 2009г. на 14,6% — до $2,32 млрд по сравнению с $2,71 млрд, полученными за аналогичный период годом ранее.
После завершения торговой сессии представила свою отчётность Cisco Systems, Inc. (Public, NASDAQ:CSCO). Квартальные результаты компании превысили прогнозы, благодаря тому, что компании, сокращавшие расходы на протяжении прошедшего года, вновь начали инвестировать в сетевое оборудование. Совет директоров Cisco также выделил $10 млрд. на дополнительный выкуп акций, увеличив программу компании по обратному выкупу акций до $13,1 млрд. В финансовом квартале, завершившемся 24 октября, доходы компании снизились на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили $9,0 млрд. Однако они выросли 6% по сравнению с предыдущим кварталом и превысили усредненный прогноз аналитиков Уолл-стрит, составлявший $8,7 млрд. Чистая прибыль компании составила $1,8 млрд., или 30 центов на акцию, по сравнению с $2,2 млрд., или 37 центами, в аналогичный период прошлого года. Акции компании прибавили более 3% на послеторговой сессии.
Премьер-министр России Владимир Путин на заседании правительства по экономическим вопросам заявил, что на спасение АвтоВАЗа будет направлено еще 54,8 млрд. рублей.По словам премьера, фактически этот план означает, что государство «в значительной степени берет на себя расчистку долгового бремени, решение социальных проблем, связанных с трудоустройством и созданием новых рабочих мест для решения проблем АвтоВАЗа». Большую часть этой суммы правительство возьмет из бюджета, но будущее убыточного автогиганта власти связывают с продажей контроля стратегическому инвестору, и скорее всего им будет Renault. Французский автоконцерн Renault, владеющий блокпакетом АвтоВАЗа, окажет финансовую поддержку российскому автопроизводителю при реструктуризации, однако не намерен осуществлять крупные денежные вливания в АвтоВАЗ. Вместо этого он готов поделиться с “АвтоВАЗом” технологиями. Можно предположить, что акции российского автопроизводителя будут лучше рынка на сегодняшней сессии.
Акции Ростелекома могут быть под давлением на информации о том, что генеральный директор компании Антон Колпаков попросил Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) разобраться, отчего цены и объем торгов обыкновенными акциями и ADR компании значительно выросли в период с 16 по 20 октября.
В фокусе корпоративной отчётности: BNP Paribas BNP.PA, Deutsche Telekom DT, Fortis Inc. FTS.TO, NVIDIA Corporation NVDA, Toyota Motor Corporation TM, Unilever PLC UL.
Азиатские рынка показывают негативную динамику. Seoul Composite, Nikkei 225, BSE 30 теряют более одного процента. Не обладают оптимизмом и фьючерсы на американские индексы, которые снижаются в районе 0.3%. Открытие российских площадок негативное.
ОБЗОР ДЕЛОВОЙ ПРЕССЫ
- Magna и Сбербанк прокатили мимо Opel Концерн General Motors (GM) передумал продавать контрольный пакет Opel канадской Magna и российскому Сбербанку. Правительство России, называвшее сделку частью стратегии российского автопрома, не собирается поддерживать Magna и Сбербанк в том случае, если они опротестуют решение GM. Теперь американский концерн будет самостоятельно искать госфинансирование для Opel. Он уже заявил, что, в отличие от Magna и Сбербанка, рассчитывавших на €4,5 млрд, GM будет достаточно €3 млрд.
- АвтоВАЗ прикроют гособлигациями Государство согласно участвовать в рефинансировании долга АвтоВАЗа на 38 млрд руб., а также поддержать инвестпрограмму завода. Однако прямого денежного вливания не будет: банкам—кредиторам АвтоВАЗа будет предложено обменять его долги на государственные облигации. Эта схема должна застраховать кредиторов от возможного банкротства АвтоВАЗа, а также позволить французскому концерну Renault избежать размывания своей 25-процентной доли в заводе.
- Откуда фишки растут Гендиректор «Ростелекома» Антон Колпаков попросил Федеральную службу по финансовым рынкам (ФСФР) разобраться, отчего цены и объем торгов обыкновенными акциями и ADR компании значительно выросли в период с 16 по 20 октября. «Ростелеком» не видит причин для такого роста и не исключает чьих-то манипуляций. До сих пор случаи манипулирования на фондовом рынке, установленные ФСФР, были единичны, а наказание могло не последовать вовсе. Но с 3 ноября за сделки с манипулированием грозит уголовная ответственность, поэтому обращений в ФСФР может стать больше.
- Из двух зол инвесторы выбрали доллар Во вторник курс евро на российском рынке вернулся к значениям начала года — в ходе торгов цена евро впервые с января опускалась ниже отметки 43 руб. Основной причиной ослабления европейской валюты относительно рубля стало укрепление доллара: во всем мире и в России (на 12 коп., до 29,38 руб./$). Инвесторы ожидают ужесточения денежно-кредитной политики как в Европе, так и в США, но традиционно предпочитают долларовые активы как проверенный защитный инструмент.
- Штраф на $7 млрд Украинский «Нафтогаз» своевременно и в полном объеме рассчитается за октябрьские поставки газа из России (до 7 ноября. — «Ведомости»), пообещал вчера министр топлива и энергетики страны Юрий Продан (его цитирует «Интерфакс»). Размер платежа сейчас оценивается в $460 млн, говорит представитель президента Украины по международным вопросам и энергетической безопасности Богдан Соколовский. Ранее и. о. министра финансов страны Игорь Уманский называл более высокую цифру — около $500 млн.
BLOOMBERG MARKETS NEWS
- Stocks in U.S. Erase Most of Advance After House Votes to Limit Card Rates U.S. stocks erased most of a 156- point rally in the Dow Jones Industrial Average after a House bill to curb credit-card rates spurred concern about bank earnings, outweighing the Federal Reserve’s plan to keep interest rates at a record low.
- Cisco, Qualcomm, Sanmina-SCI, THQ, Whole Foods Market: U.S. Equity Preview Shares of the following companies may have unusual moves in U.S. trading tomorrow. Stock symbols are in parentheses, and prices are as of 5:30 p.m. in New York.
- Fed Signals Return to Growth Alone Doesn’t Warrant Interest-Rate Increase Federal Reserve officials signaled a return to economic growth alone won’t warrant higher interest rates, saying an increase will instead depend on when the labor market and inflation pick up.
- Gold to Top $1,350, Oil at $100 in Six Months, Emerging Global’s Kang Says Gold will climb to $1,350 an ounce and oil will top $100 a barrel in the next six months, driven by a “herd mentality” fueling an investment boom, said Richard C. Kang, chief investment officer with Emerging Global Advisors LLC.
- Roubini Says Dollar May `Snap Back’ Up to 20% From Slump Within Six Months New York University Professor Nouriel Roubini said that the dollar may reverse its slump six months from now by jumping as much as 20 percent.
- Oil Falls, Snapping Three Days of Gains, on Signs Demand Is Yet to Rebound Crude oil fell, snapping three days of gains, on concern an increase in stockpiles in a key storage area in the U.S. shows fuel demand has yet to recover.
