Несмотря на позитивный старт торгов, Индекс ММВБ завершает торговую сессию с отрицательным показателем в 0.5%. Лучше рынка чувствовал себя телекоммуникационный сектор. Разогреву данных бумаг способствовала информация об интересе Алишера Усманова к акциям Ростелекома. Взамен он готов предложить свои активы Мегафоне. На этом фоне особенно выделялись региональные представители сектора, которые в ходе торгов прибавили от 3 до 10%.
После нескольких дней пребывания в лидерах роста своё законное место заняли бумаги ВТБ, которые показали снижение в почти 3%, и стали лидером по снижению среди ликвидных бумаг на ММВБ. Так же явно хуже рынка смотрелись акции Газпром. Вероятнее всего сказалось сегодняшнее выступление премьер-министра РФ Владимира Путина на пресс-конференции по итогам переговоров с федеральным канцлером Австрии Вернером Файманом. В очередной раз была озвучена жёсткая позиция в отношении неплатежей украинских товарищей. «Будут платить партнеры за поставки для внутреннего потребления, значит, будут получать газ для внутреннего потребления, не будут платить, значит, будем сокращать подачу». На этом фоне бумаги газового монополиста теряют чуть более 1%.
В фокусе корпоративной отчётности сегодня были: немецкий E.On, голландский ING Groep N.V. (Public, AMS:INGA) , итальянский UniCredit SpA (Public, BIT:UCG) и французский Credit Agricole SA (Public, EPA:ACA).
Чистая прибыль крупнейшего европейского частного электороэнергетического концерна E.On за 9 месяцев 2009г. выросла на 87% — до 6,3 млрд евро по сравнению с 3,37 млрд евро. Объем продаж E.On за 9 месяцев 2009г. снизился на 2%, составив 59,26 млрд евро, тогда как за 9 месяцев прошлого года продажи компании составили 60,46 млрд евро. При этом операционная прибыль компании по итогам минувших 9 месяцев составила 10,36 млрд евро, увеличившись на 75,4% по сравнению с прошлогодним показателем, зафиксированным на отметке 5,91 млрд евро.
Чистая прибыль E.On за III квартал 2009г. выросла в 6,7 раза — до 1,81 млрд евро по сравнению с 269 млн евро, полученными за аналогичный период годом ранее. Объем продаж E.On за III квартал 2009г. снизился на 13%, составив 16,74 млрд евро, тогда как за III квартал прошлого года продажи компании составили 19,25 млрд евро. При этом операционная прибыль компании по итогам минувшего квартала составила 2,99 млрд евро, увеличившись в 2,8 раза по сравнению с прошлогодним показателем, зафиксированным на отметке 1,06 млрд евро.
Чистые убытки финансовостраховой группы ING Groep N.V. (Public, AMS:INGA) за 9 месяцев 2009г. составили 223 млн евро по сравнению с чистой прибылью в размере 2,98 млрд евро, полученной за аналогичный период годом ранее. Выручка компании за 9 месяцев 2009г. составила 37,27 млрд евро, что на 21,4% меньше аналогичного показателя 2008г., зафиксированного на уровне 47,4 млрд евро. При этом прибыль до налогообложения за 9 месяцев 2009г. составила 654 млн евро, что на 81,5% меньше аналогичного показателя за январь-сентябрь 2008г., составившего 3,52 млрд евро.
Чистая прибыль ING за III квартал 2009г. составила 499 млн евро по сравнению с чистыми убытками в 478 млн евро, полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка компании в III квартале 2009г. составила 12,11 млрд евро, что на 13,5% меньше аналогичного показателя 2008г., зафиксированного на уровне 14,01 млрд евро. Прибыль до налогообложения за отчетный квартал составила 861 млн евро против убытков до налогообложения за III квартал 2008г., составивших 712 млн евро. Инвесторы по достоинству оценили результаты деятельности компании. В Амстердаме акции прибавили 6.6%. На торгах в США, на текущий момент, депозитарные расписки ING Groep N.V. (ADR) (Public, NYSE:ING) показыват рост около 5%.
Чистая прибыль крупнейшего итальянского банка по величине активов UniCredit SpA (Public, BIT:UCG) за 9 месяцев 2009г. сократилась на 56,6% — до 1,8 млрд евро против 4,14 млрд евро за аналогичный период годом ранее. Операционная прибыль снизилась по итогам 9 месяцев на 52,3% — до 2,68 млрд евро (годом ранее — 5,62 млрд евро), а выручка возросла на 1,7% — до 21,13 млрд евро против 20,78 млрд евро годом ранее. По итогам III квартала 2009г. чистая прибыль итальянского банка сократилась на 19,3% и составила 563 млн евро против 698 млн евро годом ранее. Выручка UniCredit за указанный квартал снизилась на 0,2% (до 6,73 млрд евро против 6,75 млрд евро годом ранее), а операционная прибыль — на 30,8%, составив 751 млн евро против 1,09 млрд евро годом ранее. Отчёт больше негативный, чем даже нейтральный. На европейской сесси акции выросли на символические 0.4%.
Чистая прибыль второго по величине активов банка во Франции Credit Agricole SA (Public, EPA:ACA) за 9 месяцев 2009г. снизилась на 44,1% и составила 903 млн евро по сравнению с 1,61 млрд евро, полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка банка за 9 месяцев 2009г. увеличилась на 18,4% — с 11,35 млрд евро до 13,44 млрд евро. Операционная прибыль за отчетный период составила 1,03 млрд евро, что в 3,2 раза больше аналогичного показателя за январь-сентябрь 2008г., составившего 318 млн евро. Чистая прибыль
Credit Agricole в III квартале 2009г. снизилась на 7,8% и составила 391 млн евро по сравнению со 424 млн евро, полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка компании в III квартале 2009г. увеличилась на 20,7% — с 3,99 млрд евро до 4,82 млрд евро. Операционная прибыль за отчетный квартал составила 586 млн евро, что в 4,3 раза больше аналогичного показателя прошлого года, когда компания получила операционную прибыль в размере 135 млн евро. Можно признать результаты деятельности банка позитивными. В ходе торгов на европейской сессии акции банка прибавляют в весе более 5.5%.
Американские индексы показали краткосрочный рост на открытии торговой сессии. Но чем «дальше в лес», тем сложнее. Несмотря на обновление локального максимума по индексу широкого рынка S&P 500, на момент выхода обзора рост по основным индексам сходит на нет. Сегодня мы увеличивали короткие позиции по основным российским голубым фишкам. Считаем уровень 1100 по S&P 500 маловероятно проходимым, и рекомендуем играть на понижение от текущих значений.
