Многие издания, пишущие об энергоносителях, опираются на ежегодную статистику мирового производства энергии, которую подготавливает British Petroleum.
В частности, компания предоставляет исходную информацию для Energy Export Databrowser и для большинства публикаций в The Oil Drum. Поэтому, когда BP выпускает доклад по прогнозам перспектив энергетического рынка на следующие 20 лет (Energy Outlook 2030), есть смысл посмотреть, что они предсказывают. Нужно иметь в виду, что это всего лишь прогноз одной компании, который, тем не менее, имеет большое влияние.
Боб Дадли, генеральный директор BP, кратко изложил основные пункты отчета в своей вступительной речи:
- Ежегодный рост мирового спроса на энергоносители составит в среднем 1.7%, но будет обусловлен ростом спроса в странах, не входящих в ОЭСР, а спрос на энергоносители в странах ОЭСР будет относительно стабильным.
- Ежегодный рост предложения нефти составит 1%, и основной прирост обеспечат страны ОПЕК, в частности Саудовская Аравия и Ирак.
- Ежегодный рост потребления угля составит 1.2%, большей частью из-за увеличения спроса на энергию со стороны стран, не входящих в ОЭСР.
- Использование природного газа как источника энергии будет увеличиваться, спрос будет расти на 2.1% ежегодно.
- Возобновляемые источники энергии будут пользоваться преимуществом, рост их использования составит 8% в год, а спрос на биотопливо за два десятилетия утроится.
- Глубоководная нефтедобыча вырастет с 7% от мирового спроса до 9% к 2020 году.
Таковы ключевые моменты отчета, и более детальное резюме можно найти на сайте BP. Отчет содержит в себе 30 страниц, но большую часть занимают графические материалы, иллюстрирующие прогнозы. Позволю себе частично их использовать для обобщения критических точек (а также добавлю некоторые комментарии по ходу).
Обзор (первый в своем роде из выпущенных BP) признает, что характер потребления энергии меняется. С ростом мирового населения перемещение энергоемких производств в развивающиеся страны сместил также и места, где будет расти спрос. Поскольку индустриализация также увеличивает потребление энергии населением, произойдет общий рост потребления.
Особый интерес для меня представляет их взгляд на то, как будет поставляться энергия. Суммарный план показан на этой схеме:
Самым быстрорастущим сегментом являются возобновляемые природные ресурсы (включая биотопливо). Более подробно это показывает следующая схема из отчета:
Рост производства энергии из возобновляемых ресурсов повлияет как на выработку электричества, так и на транспортировку (последнее — в основном из-за роста использования биотоплива).
Если говорить конкретно о других топливных ресурсах, по прогнозам BP, производство нефти вырастет за 20 лет на 16,5 миллиона баррелей в сутки, при этом объемы у производителей, не входящих в ОПЕК, сократятся на 4,5 миллиона баррелей в сутки. Однако, производители, не входящие в ОПЕК, увеличат объемы производства в целом, благодаря увеличению производства на 2 миллиона баррелей в сутки из нефтяных песков (исходя из предположения, что они принадлежат Канаде, которая не входит в ОПЕК, в отличие от Венесуэлы), а также благодаря странам СНГ и значительному росту объемов производства биотоплива, из которого биоэтанол, производимый в Бразилии из сахарного тростника — только часть.
Глядя на схему выше, необходимо различать страны СНГ и Россию, поскольку эта страна вполне может сократить производство в течение года. Производство увеличится в таких областях, как Азербайджан и Казахстан.
Второй пункт относится к биотопливу, и BP отмечает, что возобновляемые энергоносители сейчас поставляют 3% жидкого топлива для транспорта, но этот показатель вырастет до 9%. (В течение следующих 20 лет увеличение доли железнодорожного, электрического и гибридного транспорта, а также использующего СПГ, не даст значительного эффекта, хотя доля СПГ предположительно будет равна 2%).
Проблема с производством биотоплива в том, что оно практически полностью будет зависеть от этанола. И, как мы только что наблюдали на примере завода Рэндж Фьюэлс в Грузии, который был закрыт на этой неделе, коммерческая целесообразность целлюлозного этанола еще должна быть доказана, и это подвергает сомнению не только видение будущего BP, но и другими.
Целесообразность дальнейшего увеличения производства кукурузного этанола в Соединенных Штатах остается под вопросом, при учете того, что стоимость сырья (кукурузы) растет. Однако это только прогноз, и BP все в большей мере ожидает, что биотопливо столкнется с ростом спроса на жидкое топливо (60% роста в 2030). Однако, то, что они ограничивают возможный прирост от нефтепереработки, природного газа и угля 1 миллионом баррелей в сутки.
Именно стремительный рост транспортного спроса, в частности, в Азии, будет причиной роста спроса на жидкое топливо, только один Китай, как ожидается, превзойдет Соединенные Штаты в потреблении нефти за этот временной период. Чтобы и далее удовлетворять растущий спрос, производство СПГ увеличится более чем на 4 миллиона баррелей в сутки внутри ОПЕК, и основной рост добычи нефти обеспечат Саудовская Аравия и Ирак.
(При этом, стоит отметить, что год назад BP предрекали, что Ирак может достигнуть уровня производства в 10 миллионов баррелей в сутки в 2020 году — но последний прогноз ставит более реалистичную цель в 5,5 миллиона баррелей в сутки к 2030 году). И хотя Ирак заявил, что сможет достичь 12,5 миллиона баррелей в сутки в 2017 году, инфраструктура страны и другие проблемы указывают на то, что цифры BP более близки к правде.
Сможет ли Саудовская Аравия достичь тех уровней производства (и экспорта), которые предсказывает BP, остается вопросом, учитывая возраст и историю производства на ее основных месторождениях. Недавние заявления с ее стороны содержат консервативную цифру в 12 миллионов баррелей в сутки и даже ее они называют неохотно.
(BP полагают, что и Россия и Саудовская Аравия сохранят долю рынка в 12% через 20 лет, что дает, при предполагаемом общем объеме в 102 миллиона баррелей в сутки, каждому не менее 12 миллиона баррелей в сутки). BP ожидает, что для достижения Саудовской Аравией цели, им необходимо будет увеличить производительную способность после 2020 года.
Основные изменения в использовании топлива в ближайшие 20 лет, как ожидается, будут состоять в переходе от угля к природному газу как к первичному источнику электроэнергии. Вследствие общего роста спроса на энергию, абсолютный спрос на оба топлива вырастет, но все больше и больше спрос будет смещаться в сторону природного газа.
Так, например, рост спроса в Китае достигнет 7.6% в год или 43 млрд.куб.фут. в день, и это все равно будет только 9% от их общего потребления энергии. Именно рост спроса в странах БРИК, а именно Бразилия, Россия, Индия и Китай (а теперь и ЮАР), вместе со странами Ближнего Востока, скорее всего.
BP предсказывают, что к 2030 году нефть в производстве энергии заменят уголь и природный газ, которые станут первичными ископаемыми ресурсами. Природный газ займет 40% внеевропейского рынка, в Европе же его доля достигнет 65%, в условиях европейской озабоченности изменениями климата.
Однако, в рамках абсолютного рынка, Европа получит наибольшую отдачу от возобновляемых ресурсов в производстве энергии, таким образом, процент природного газа составит только 24%.
Более половины всего природного газа в Северной Америке придет из сланцевых газов и метана угольных пластов, но в других регионах популярность этого ресурса будет намного ниже.
Достигнут ли эти нетрадиционные ресурсы доли рынка в 57% к 2030 году или нет, будет зависеть от развития как минимум одного нового технологического прорыва, который снизит стоимость и при этом повысит отдачу месторождений в долгосрочной перспективе, что вполне вероятно.
Импорт сжиженного природного газа (СПГ) будет значительно расти (4,4% в год), в частности в Европе и Азии. Источником роста добычи будет Ближний Восток, а также Австралия, которая превзойдет Катар к 2020 году, а позже африканские месторождения выйдут на передний план и обеспечат 41% предложения у 2030 году. Интересно, что BP вставляет в прогноз оговорку.
Мы полагаем, что эта концепция поддерживает продолжающийся быстрый рост производства неископаемой энергии — особенно возобновляемых энергоносителей, которые займут 10% глобального рынка к 2030 году. Там, где газ доступен по конкурентной цене, он продолжает замещать уголь.
То, как реагирует Китай, меняя свой первичный источник энергии и увеличивая производство и, следовательно, спрос на энергию, повлияет на то, как быстро они откажутся от угля. BP предполагают, что рынок в целом будет расти вплоть до 2030, когда рост прекратится. Но случится ли это — зависит от доступности и цены, как на уголь, так и на его потенциальные заменители.
BP признают, что это только базовый вариант прогноза, и что существует множество факторов, которые могут повлиять на конечный результат. Это особенно верно, если произойдет резкий рость интереса к законодательству и регуляции изменения климата. Я сделал несколько комментариев по поводу того, насколько точно, на мой взгляд, были разработаны модели, но это не уменьшает ценности данного документа, который, будучи в открытом доступе, стоит скачать и сохранить.
При подготовке обзора использованы материалы The Oil Drum и British Petroleum
