Рынок акций РФ в среду скорректировался вниз на фоне просевшей нефти и новостей от агентства Moody’s, локомотивом отката выступили бумаги банков и «Газпрома», а лидерами роста стали бумаги «Ростелекома» (MOEX: RTKM), торговля которыми возобновилась после 2-недельного перерыва. По итогам торгов индекс ММВБ составил 1373,33 пункта (-0,2%, минимум дня — 1358,52 пункта), индекс РТС — 1222,47 пункта (-1,1%), рублевые цены большинства «фишек» на «Московской бирже» (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2,9%.
Подешевели акции ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), «Газпрома» (-0,7%), «Газпром нефти» (MOEX: SIBN) (-1,2%), «ЛУКОЙЛа» (MOEX: LKOH) (-0,6%), «НОВАТЭКа» (MOEX:NVTK) (-1,2%), «Полюс Золото» (MOEX: PLZL) (-2%), Сбербанка России (MOEX: SBER) (-1,4% и -2,9% «префы»), «Татнефти» (MOEX: TATN) (-0,8%), «ФСК ЕЭС» (MOEX: FEES) (-0,9%).
Акции ВТБ просели из-за фиксации прибыли игроками по факту выхода отчета банка по МСФО за 2013 год, в преддверии которого бумаги уверенно росли в цене. Чистая прибыль ВТБ по МСФО выросла на 10,9% (до 100,5 млрд рублей), тогда как аналитики, опрошенные «Интерфаксом», ожидали, что банк снизит чистую прибыль за год на 6% (до 84,9 млрд рублей). Подросли акции «Сургутнефтегаза» (MOEX: SNGS) (+0,6%), «Норникеля» (MOEX: GMKN) (+2,1%), «Роснефти» (MOEX: ROSN) (+0,6%).
В среду возобновилась торговля бумагами «Ростелекома» (MOEX: RTKM) после приостановки с 20 марта в связи с реорганизацией компании путем выделения активов «РТ-Мобайл». Обыкновенные акции «Ростелекома» в среду выросли до 90,2 рубля (+9,7% к уровню 19 марта), привилегированные — 58 рублей (+7,1%). В течение этого года «РТ-Мобайл», на баланс которого «Ростелеком» передал федеральные лицензии LTE (2,3-2,4 ГГц, 800 МГц и 2,5-2,7 ГГц), а также сотовый бизнес на Урале и в ряде регионов, войдет в состав «Т2 РТК Холдинг» — СП «Ростелекома» и Tele2 Russia.
На мировых фондовых площадках сохраняется оптимизм: в среду позитивная динамика преобладала в Азии, растет Европа (индексы FTSE, S&P 350, DAX прибавили 0,2%) и продолжилось ралли в США (индекс S&P 500 второй день подряд обновляет исторический максимум, в среду индикатор поднялся к 1890 пунктам).
Вышедшая в среду в США статистика по рынку труда оказалась почти в рамках ожиданий: занятость в производственном секторе (индекс ADP Employment) США в марте показала рост на 191 тыс. мест, при прогнозах повышения на 195 тыс. мест после февральского прироста на 139 тыс. мест. Лучше ожиданий оказались данные о заказах промпредприятий — показатель вырос в феврале на 1,6%, при прогнозах роста на 1,2%.
Негативом для российского рынка стало решение агентства Moody’s поставить рейтинги «Газпрома», «Роснефти» и ряда других крупных компаний на пересмотр с возможностью снижения. Эти решения приняты вслед за аналогичным действием в отношении суверенного рейтинга РФ от 28 марта, отмечает Moody’s. Рейтинги «Газпрома» и «Роснефти» «остаются чувствительными к изменениям суверенной кредитоспособности», говорится в сообщении.
Кроме того, давление на рынок оказало снижение цен на нефть. Цена фьючерса на нефть Brent на июнь к 18:50 МСК составила $104,42 за баррель (-1,1%, накануне цена упала на 2%), цена фьючерса на WTI — $98,41 за баррель (-0,6%).
Кроме того, активно распространяются слухи о том, что президент США Б.Обама мог достичь соглашения с Саудовской Аравией о повышении загрузки мощностей и снижении цен на нефть с целью наказания России. В результате в лидерах падения оказались нефтяные бумаги.
Также стало известно, что госкомпаниям могут разрешить сохранить в качестве базы для расчета дивидендов отчетность по МСФО — новость оказала дополнительное давление на «Газпром» (MOEX: GAZP), «Транснефть» (MOEX: TRNF) и госбанки — ВТБ и Сбербанк.
Не в пользу банков сыграло и заявление главы ЦБ РФ Э.Набиуллиной о том, что ключевая ставка ЦБ (которая была в чрезвычайном порядке повышена на 1,5% на фоне крымских событий) останется на текущем уровне как минимум до заседания ЦБ в июне. Также глава ЦБ отметила, что темпы роста ВВП в текущем году могут оказаться ниже 1%, а инфляция вряд ли уложиться в запланированные рамки.
В четверг будет опубликована большая серия макростатистики и состоится заседание ЕЦБ. На фоне последних макроданных и заявлений представителей ЕЦБ выросли ожидания смягчения кредитно-денежной политики европейским банковским регулятором. Вечером новая порция статистики поступит из США — будут опубликованы данные по числу обращений за пособиями по безработице, индексу ISM в непроизводственной сфере и торговому балансу.
Во «втором эшелоне» на «Московской бирже» в среду в снижении лидировали акции «МРСК Центра» (MOEX: MRKC) (-2,3%), «Соллерса» (MOEX: SVAV) (-2,1%), «Аптечной сети 36,6» (MOEX: APTK) (-2,1%), «Кузбасской топливной компании» (-1,9%). Выросли бумаги «Мосбиржи» (+3,4%), «Фармстандарта» (MOEX: PHST) (+3,3%), «Дикси Групп» (MOEX: DIXY) (+3,3%), РДР «РусАла» (+2,4%). Суммарный объем торгов акциями на основном рынке «Московской биржи» за день составил 40,08 млрд рублей (из них 11,805 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка и 8,351 млрд рублей на акции «Газпрома»).
