default-logo

Утренний обзор: внешний фон позитивный



housingМинистерство торговли США опубликовало данные о состоянии рынка жилищного строительства в США за апрель 2009 г. Число новостроек в США снизилось в апреле на 13% по сравнению с мартом до 458 тыс. домов в годовом исчислении. По сравнению с апрелем 2008 г. количество закладок новых домов оказалось меньше на 54,2%.

Аналитики прогнозировали увеличение числа закладок жилых домов до 520 тыс. В марте, согласно уточненным данным, число закладок составило 525 тыс., а не 510 тыс., как сообщалось ранее. Стали также известны данные по количеству выданных разрешений на строительство. Этот индикатор упал в апреле на 3,3% до 494 тыс. разрешений.

Банки Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley подали заявки на возврат в общей сложности $45 млрд., полученных ими от правительства США в рамках Программы по спасению проблемных активов (TARP). Три банка должны получить разрешение на возврат средств от Федеральной резервной системы. Если разрешение будет получено, это будет крупнейший возврат с момента введения в действие программы TARP.

Home Depot, крупнейшая в мире розничная сеть по продаже товаров для дома, опубликовала отчет о деятельности за I квартал нового финансового года, показав при этом неожиданно хорошие результаты.

За отчетный период Home Depot получила чистую прибыль в размере $514 млн. или 30 центов на акцию, что на 42% выше прошлогоднего показателя. Исключая разовые затраты, прибыль составила 35 центов на акцию, тогда как аналитики ожидали увидеть результат в 28 центов.

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Down 29.23 (0.34%)
DOW JONES TRANSPORTATION Down 4.64 (0.15%)
DOW JONES UTILITY Up 5.77 (1.75%)
S&P 500 Down 1.58 (0.17%)
NASDAQ COMPOSITE Up 2.18 (0.13%)

US Market Map l Major Stock l Top Gainers l Top Losers l Top Insider Trading
Perfomance by Sector l Perfomance by Industry l Perfomance by Capitalization



Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил о том, что за неделею с 8 по 15 мая коммерческие запасы нефти в США сократились на 4,5 млн. баррелей до 366,22 млн. баррелей. Эти данные оказались для аналитиков неожиданными, средний уровень прогнозов предполагал сокращение запасов не более чем на 00 тыс. баррелей. За указанный период уменьшились также запасы бензинов – на 5,4 млн. баррелей до 206,2 млн. баррелей.

Еще одним фактором, который оказывает поддержку рынку «черного золота», стали новости из Техаса о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе. Установка каталитического крекинга загорелась на заводе компании Flint Hills Resources LLC. Ежедневная производительность на этом НПЗ составляет 300 тыс. баррелей.

Внешний фон на открытии российского рынка позитивный. В фокусе торговой сессии АвтоВАЗ, Ростелеком, Седьмой Континент.

ОБЗОР ДЕЛОВОЙ ПРЕССЫ

  • ВВП Японии в I квартале 2009г. в реальном выражении, по предварительным данным, упал на 4% по сравнению с предыдущим кварталом. В годовом выражении падение японского ВВП составило 15,2%. Такие данные опубликовал сегодня Институт экономических и социальных исследований правительства страны. Аналитики, опрошенные агентством Reuters, прогнозировали, что ВВП Японии сократится на 4,2%. далее
  • Правительство Германии согласилось предоставить кризисному автопроизводителю Opel, входящему в структуру General Motors, бридж-финансирование на время, пока не определятся стратегические инвесторы компании. Менеджеры немецких банков и представители региональных правительств накануне встретились в Берлине, чтобы обсудить структуру промежуточного финансирования Opel, сообщает Associated Press со ссылкой на пресс-секретаря федерального канцлера Ангелы Меркель. далее
  • Чистая прибыль крупнейшего в мире производителя персональных компьютеров американской Hewlett-Packard (HP) Co. в первом полугодии 2008-2009 финансового года снизилась на 14,8% — до 3,57 млрд долл. против аналогичного показателя годом ранее в размере 4,19 млрд долл. Такие сведения содержатся в опубликованном сегодня финансовом отчете корпорации. далее
  • «Ъ» удалось ознакомиться с проектом стратегии реорганизации «Связьинвеста». Он предполагает создание единого федерального оператора путем консолидации активов связи государства на базе «Ростелекома». Государству в объединенной компании будет принадлежать 85-90% голосующих акций. Ключевыми направлениями новой стратегии должны стать экспансия на рынок широкополосного доступа и создание мобильного федерального оператора путем консолидации сотовых активов «Связьинвеста» и объединения с региональными операторами (например, Tele2, МОТИВ, НТК) либо путем альянса с одним из операторов «большой тройки». далее…
  • АвтоВАЗ переходит на односменный режим работы конвейера, что позволит ему сократить издержки за счет экономии на зарплате сотрудников. Переход на новый режим не приведет к падению производства, которое останется на уровне 30 тыс. машин в месяц. До кризиса месячный объем выпуска АвтоВАЗа был вдвое выше, но даже при нынешнем темпе завод по итогам 2009 года рискует накопить складской остаток. далее…
  • Участники торгов на валютной секции ММВБ тестировали доллар на сопротивляемость уровню 32 руб. еще в пятницу. Попытка успехом не увенчалась. Но вчера с начала торгов доллар рухнул ниже 32 руб. По итогам торгов американская валюта потеряла 25 коп. и стоила 31,87 руб. Соотношение доллар/евро снизилось с 1,349 до 1,359. далее…

BLOOMBERG MARKETS NEWS

  • U.S. Stocks Drop, Led by Banks as Moody’s Says Commercial Property Plunges U.S. stocks declined as banks fell after Moody’s Investors Service said commercial property values plunged and Home Depot Inc. retreated following an unexpected slump in housing starts.
  • Emerging-Market Stocks Rise to 7-Month High on Optimism Crisis `Bottomed’ Emerging-market stocks rose to a seven-month high as gains in commodity prices and prospects of improved bank lending fueled speculation that the worst of the financial crisis may be over.
  • Treasuries Are Little Changed, Snapping Three-Day Decline, Before Fed Buys Treasuries were little changed, snapping a three-day decline, before the Federal Reserve buys government securities today and tomorrow as part of its plan to cap borrowing costs.
  • Gold, Little Changed in Asia, May Advance as Inflation Concern Increases Gold, little changed in Asia, may gain as investors buy the metal on concern that inflation will pick up as the world recovers from recession.
  • Yen, Dollar Strengthen on Speculation Global Recession Will Be Prolonged The yen and the dollar rose against higher-yielding currencies after a Japanese report showed the world’s second-largest economy shrank at a record pace, adding to concern the global recession will be prolonged.
  • Deutsche Bank Says Borrow Aussie to Buy Brazil’s Real in New Carry Trade Deutsche Bank AG, the world’s biggest currency trader, recommends buying the Brazilian real with funds borrowed in currencies such as the Australian, New Zealand and Canadian dollars.
  • Pound Rises Against Euro for Fifth Day, Is Little Changed Versus Dollar The U.K. pound rose against the euro for a fifth day.
  • Euro May Get Support Against Pound at 87.64 Pence, Societe Generale Says The euro must fall below a so-called resistance level against the British pound of 87.64 pence, created by the May 7 low, if it’s to decline as far as the February low of 86.38 pence, Societe Generale SA said.



Загрузка...

Утренний обзор: внешний фон позитивныйПодписывайтесь на канал "Stockinfocus" в Яндекс.Дзен, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.
  • Роман Парамонов

    По Седьмому Континенту нет конкретной информации. Ждёмс, как говорится…

    Но в обзоре есть предложение: «Внешний фон на открытии российского рынка позитивный. В фокусе торговой сессии АвтоВАЗ, Ростелеком, Седьмой Континент» — поэтому стоит тэг.

  • Колумб

    А где информация про Седьмой Континент?
    тег стоит, а в обзоре по 7К ни слова.

  • Роман Парамонов

    ФК ОТКРЫТИЕ:

    Событие. 19 мая компания Седьмой континент представила итоги продаж за апрель и первые четыре месяца 2009 года. Продажи в апреле в рублевом выражении выросли на 21% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, а результаты первых четырех месяцев 2009 года улучшились на 14% по сравнению с предыдущим годом. Динамика компании в апреле значительно отличалась от динамики первых трех месяцев 2009 года. Отметим, что продажи 1 квартала 2009 года увеличились на 11% по сравнению с предыдущим годом (ниже уровня инфляции), а рост LFL-продаж находился на уровне 1,8%, что было вызвано негативным показателем трафика, составившим -3,6%. В апреле рост LFL-продаж увеличился до 12,3% на фоне 5,4%-ного увеличения трафика, при этом компания новых магазинов не открывала.

    Мнение. Мы считаем итоги продаж Седьмого континента в апреле нейтральными для бумаг. С одной стороны, рост LFL-продаж увеличился, а трафик оказался положитель ным. С другой стороны, рост среднего LFL-чека составил 6,6%, что значительно ниже инфляции. Мы полагаем, что Седьмой континент смог приспособиться к текущей конъюнктуре, провел ряд скидочных кампаний и сместил ассортиментную матрицу в более низкую ценовую категорию, чтобы удержать покупателей. Однако мы не уверены, что это улучшение показателей продлится долго, поскольку супермаркеты теряют привлекательность для клиентов.

    Оценка. Бумаги Седьмого континента в настоящее время торгуются по показателю EV/EBITDA 2009П на уровне 11, коэффициент P/E 2009П составляет 20, что предполагает среднюю 20-25%-ную премию к аналогам развивающихся стран.

    Рекомендация. Мы полагаем, что новости о финансовой динамике Седьмого континента, скорее всего, будут нейтральны для акций, поскольку динамика бумаг этой компании определяется намерением Carrefour приобрести 75%-ную долю Седьмого континента. Ожидается, что акционеры Седьмого контин ента получат предложение в конце мая.