Разнонаправленное закрытие на американских площадках. Но красного цвета больше. Положительную роль на рынке сыграл выход августовского показателя индекса цен на жилье S&P Case-Shiller для 20 мегаполисов США, который продемонстрировал рост на 1,2%, а аналогичный показатель, рассчитываемый для 10 мегаполисов США увеличил свое значение на 1,3%. А вот другие экономические данные разочаровали инвесторов. Индекс потребительского доверия в США, рассчитываемый Conference Board, в октябре упал до 47,7 пункта против пересмотренного значения за сентябрь 53,1 пункта. Экономисты прогнозировали, что индекс составит 53,2 пункта. Данные от Федерального резервного банка Ричмонда также расстроили игроков. Рассчитываемый им производственный индекс в октябре упал до 7 против 14 в сентябре.
Совет директоров International Business Machines Corp. (Public, NYSE:IBM) принял решение о выделении дополнительных $5 млрд. на расширение действующей программы обратного выкупа акций. С учетом ранее выделенных и еще не потраченных фондов, размер средств, которые компания собирается потратить на покупку собственных акций, достиг $9,2 млрд. Кроме того, совет директоров IBM принял решение о выплате квартального дивиденда в размере $0,55 на акцию. Дивиденды будут выплачены 10 декабря акционерам, зарегистрированным в реестре на 10 ноября. Акции в ходе основной торговой сессии прибавили около полупроцента.
Американский институт нефти (American Petroleum Institute, API) сообщил о том, что за период с 16 по 23 октября запасы нефти в Соединенных Штатах упали на 3,85 млн. баррелей до отметки 341,191 млн. баррелей. По оценкам API, за отчетный период сократились запасы тяжелых дистиллятов – на 671 тыс. баррелей, запасы бензинов уменьшились на 0,25 млн. баррелей и составили 209,57 млн. баррелей. По прогнозам аналитиков Platts, запасы нефти в США должны были увеличилиться на 900 тыс. баррелей. Кроме того, по их подсчетам, запасы бензина и дистиллятов в стране должны были упасть на 1 млн. баррелей и 1,1 млн. баррелей соответственно.
На этом фоне нефтяные котировки прибавили более одного процента. Позитивно смотрелись компании нефтегазового сектора. Бумаги Exxon Mobil Corporation (Public, NYSE:XOM) прибавляют 2.3%, Chevron Corporation (Public, NYSE:CVX) +1.5%. Дополнительную поддержку нефтяным бумагам оказала отчётность британского нефтяного гиганта BP plc (Public, LON:BP). Компания сообщила о падении прибыли в III квартале текущего года на 34%. Тем не менее, этот показатель оказался лучше прогнозов аналитиков. Чистая прибыль компании за отчетный период снизилась с прошлогодних $8,05 млрд. до нынешних $5,34 млрд. Исключая единовременные расходы и доходы, прибыль компании в размере $4,67 млрд. превзошла ожидания аналитиков. Последние в среднем прогнозировали прибыль компании на уровне $3,25 млрд. Как акции в Лондоне, так и депозитарные расписки BP plc (ADR) (Public, NYSE:BP) в Нью Йорке подорожали на более чем 4%.
Квартальная отчетность сталелитейной компании United States Steel Corporation (Public, NYSE:X) разочаровала участников рынка. Убытки компании по итогам III квартала составили $2,11 на одну акцию. Акции US Steel подешевели почти на 8%.
Представители технологического сектора чувствовали себя хуже рынка на фоне отчётности китайского поисковика Baidu, Inc.(ADR) (Public, NASDAQ:BIDU). Снижение по бумагам составило более 10%.
В блоке статистических данных сегодня: Заказы на товары длительного пользования, Продажи нового жилья, а так же Запасы сырой нефти.
Справка: Заказы на товары длительного пользования не учитывает компоненты транспортировки и заказы оборонной промышленности, чтобы выделить изменчивость.Этот индикатор является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации.
Продажи нового жилья определяют пересчитаное на год количество новых жилых зданий, которые были проданы в течение прошлого месяца. Возрастающая тенденция оказывает положительное влияние на национальную валюту, поскольку рынок недвижимости является ведущей мера для полной экономики. Постройка жилья создает экономический волновой эффект, поскольку владельцы покупают товары, такие как приборы и мебель для их домов,а строители покупают сырье и нанимают больше служащих, чтобы удовлетворить требованию. Высокий уровень деятельности жилья сигнализирует, что строительная промышленность здорова и что у потребителей есть капитал, чтобы сделать большие инвестиции.
В фокусе корпоратитвной отчётности: ArcelorMittal MT, Banco Santander S.A. STD, ConocoPhillips COP, Eni S.p.A. E, GlaxoSmithKline GSK, Hess Corporation HES, Nomura Holdings, Inc. NRSCF.PK, Symantec SYMC, Vale S.A. VALE
На Азиатских рынках преобладает негативная динамика. Открытие российских площадок негативное.
ОБЗОР ДЕЛОВОЙ ПРЕССЫ
- Нефтяников обложат биржевой десятиной Правительство намерено законодательно обязать нефтяников продавать на бирже не менее 10% нефтепродуктов уже в 2010 году. Данные предложения Минэкономики будут внесены в правительство на будущей неделе. До принятия соответствующего закона загонять нефтекомпании на биржу будет антимонопольная служба, и ее аппетиты на 5% выше. Подобные предписания ФАС уже вынесены и сейчас оспариваются в судах.
- «Роснефть» получила по большому счету ФАС выписала Роснефти самый большой штраф за завышение цен на нефтепродукты в первом полугодии. Ведомство рассчитало, что компания должна выплатить 5,3 млрд руб., что на 600 млн руб. больше, чем у прежнего рекордсмена — Газпромнефти. Последний штраф, для Лукойла, ФАС должна обнародовать на следующей неделе.
BLOOMBERG MARKETS NEWS
- Most U.S. Stocks Fall After Treasury Auction, Slump in Consumer Confidence Most U.S. stocks fell for a third day as stronger-than-forecast demand in a Treasury auction and an unexpected drop in consumer confidence spurred concern investors are questioning the strength of the economic recovery.
- Brazil Stocks Fall Most in 4 Months, Led by Homebuilders; Bolsa, Real Drop Brazilian stocks fell the most in four months, led by homebuilders, on concern about valuations and the prospect a foreign investment tax will hurt inflows.
- Dollar Rally to Last `a While’ as Stocks Decline, Investor Jim Rogers Says A rally in the dollar may last for “a while” as equity and commodities markets decline, said Jim Rogers, chairman of Singapore-based Rogers Holdings.
- Roubini Says Dollar-Funded Carry Trades Are Fueling `Huge’ Asset Bubble Investors worldwide are borrowing dollars to buy assets including equities and commodities, fueling “huge” bubbles that may spark another financial crisis, said New York University professor Nouriel Roubini.
- Emerging Markets to Retest `Life High’ as Earnings Rebound, JPMorgan Says The emerging markets benchmark stock index may retest its “life high” by next year, helped by economic growth and gains in credit markets, according to JPMorgan Chase & Co.
- BP’s Hayward Revives Explorer’s Fortunes by Cutting Costs, Boosting Output More than two years after taking over at BP Plc, Chief Executive Officer Tony Hayward is turning around Europe’s second-biggest oil company and beating its own cost-savings target by $1 billion.
- Crude Oil Trades Near $80 After Rising on Signs of U.S. Economic Recovery Oil traded near $80 a barrel after gains in U.S. home prices and an industry report showing a drop in stockpiles bolstered optimism that the world’s largest energy user is recovering from the worst recession since the 1930s.
