Индекс ММВБ прибавляет более 3% на позитивном внешнем фоне. Участников рынка вдохновила макроэкономическая статистика из США и позитивная отчётность производителя сетевого оборудования Cisco Systems Inc.

В США количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице за неделю, которая завершилась 31 октября 2009г., по сравнению с аналогичным показателем предшествующей недели снизилось на 20 тыс. и составило 512 тыс. Аналитики делали свои прогнозы на уровне 523 тыс.

Показатель производительности труда в США в III квартале 2009г., по предварительным данным, с учетом сезонных колебаний вырос на 9,8% по сравнению с предыдущим кварталом. При этом по сравнению с III кварталом 2008г. рост составил 4,3%.

Поодержку американскому рынку так же добавила отчётность производителя сетевого оборудования Cisco Systems, Inc. (Public, NASDAQ:CSCO), превзошедшая ожидания аналитиков. Согласно отчету, в I квартале 2009-2010 финансового года, завершившемся 24 октября 2009г., чистая прибыль Cisco снизилась на 18,8% — до 1,787 млрд долл. по сравнению с 2,201 млрд долл., полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка снизилась на 12,7% — с 10,331 млрд до 9,021 млрд долл. Кроме того, компания заявила о намерении увеличить объем программы по выкупу собственных акций на рынке до 10 млрд долл.

Лучше рынка среди ликвидных бумаг торговался ОАО «ГМК Норильский никель (+3.63%) на информации от международного рейтингового агентства Fitch Ratings, которое повысило прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента с «негативного» до «стабильного». Одновременно агентство подтвердило краткосрочный рейтинг дефолта эмитента на уровне F3. Fitch расценивает позицию ликвидности у «Норильского никеля» как хорошую. Неограниченные в использовании денежные средства на конец 2009г. оцениваются приблизительно в 2,1-2,3 млрд долл. (без учета денежных средств ОГК-3, электрогенерирующей дочерней структуры «Норильского никеля»), что вместе с ожидаемым свободным денежным потоком за 2010г. приблизительно в 1 млрд долл. сопоставимо с совокупным объемом долга в 3 млрд долл., сроки погашения по которому наступают в 2010г. За 2009г., по оценкам Fitch, общий левередж (общий долг/EBITDAR) составит около 1,5x-1,7x, а затем снизится до 0,7x-0,9x в 2010г.

Наилучшие показатели в рекомендуемом краткосрочном портфеле у АвтоВАЗа, который по итогам сессии смог прибавить более 15% на заявлениях Владимира Путина о планируемых стимулирующих мерах в адрес автоконцерна.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала Лукойл на 6,545 млрд руб. за злоупотребление доминирующим положением на оптовом рынке нефтепродуктов. Кроме того, по мнению ФАС РФ, ЛУКОЙЛ препятствовал проведению антимонопольного расследования. Это выразилось в непредставлении информации или представлении ее в ненадлежащем виде. По этим фактам ФАС России возбудила 15 административных дел. По части из них наложены штрафы. Остальные дела будут рассмотрены позднее.

Американская Exxon Mobil Corporation (Public, NYSE:XOM) в консорциуме с англоголландской Royal Dutch Shell plc (Public, LON:RDSA) выиграли тендер на разработку первой очереди месторождения Западная Курна в Ираке. В проигравших остались американская ConocoPhillips (Public, NYSE:COP) и российская Лукойл, которые так же боролись за право переработки этого месторождения. Кроме перечисленных претендентов, являвшихся фаворитами данного конкурса, в тендере принимал участие и консорциум под руководством китайской China National Petroleum Corporation (CNPC).

На акциях Лукойла это никак не сказалось. Бумаги шли вместе с рынком и прибавили чуть более 3%.

ОБЗОР ДЕЛОВОЙ ПРЕССЫ

• ФАС оштрафовала ЛУКОЙЛ на 6,545 млрд рублей Федеральная антимонопольная служба (ФАС) продолжает борьбу с российскими нефтяными компаниями, завышающими цены на бензин. 5 ноября ведомство наложило крупнейший за последнее время штраф на ЛУКОЙЛ – за злоупотребление доминирующим положением на рынке оптовых нефтепродуктов компании придется заплатить более 6,5 млрд руб. Юристы ЛУКОЙЛА планируют оспорить решение ФАС.
• АвтоВАЗу планируется выделить еще 5 млрд рублей Премьер-министр России Владимир Путин сообщил на заседании президиума правительства, что господдержки российскому автомобильному концерну АвтоВАЗ в размере 54,8 млрд руб. может оказаться недостаточно. На обеспечение конкурентоспособности предприятия на ближайшую перспективу планируется выделить дополнительные 5 млрд руб.
• ЛУКОЙЛ проиграл тендер на освоение иракского месторождения Представитель министерства нефти Ирака Ассем Джихад сообщил 5 ноября, что разрабатывать одно из самых крупных нефтяных месторождений страны «Западную Курну-1″ будет международный консорциум во главе с американским энергетическим концерном Exxon Mobil. Таким образом российская компания ЛУКОЙЛ совместно с американской ConocoPhillips тендер проиграли.
• Финляндия дала разрешение на строительство Nord Stream Правительство Финляндии дало разрешение на строительство газопровода Nord Stream на континентальном шельфе в финской экономической зоне. Ранее с таким же заявлением выступила и Швеция. Теперь прокладка газовых труб по дну Балтийского моря зависит от России и Германии. Дания свое разрешение на реализацию проекта дала 20 октября.

При написании обзора использована информация: K2Kapital, Quote, Bloomberg, Reuters, Interfax, Google Finance, Yahoo Finance