Роста не получилось. Фондовые рынки США не проявили никакого энтузиазма в заключительную сессию недели. На фоне разочаровывающей отчётности Chevron (CVX), и падения акций нефтяного гиганта на 5%, Dow Jones Industrial снизился на 1,12%.
Но основное давление на индекс всё-таки оказало заявление генерального директора JPMorgan Джейми Даймона о намерении продать более одного миллиона акций банка в следующем году.
На рынке появились опасения, что ведущий американский банкир, возглавляющий банк с 2005 года и превративший его в крупнейшую и наиболее прибыльную финансовую корпорацию, собрался отойти от дел и уйти на пенсию, CNBC.
Джейми Даймон и Белый дом?
Даймон успешно прошёл с JPM смутные времена двух финансовых кризисов, и до текущего момента никогда не продавал его акции, за исключением моментов исполнения опционов.
Сейчас тема как-то утихла, но ещё совсем недавно ряд СМИ публиковали смелую идею о его возможном выдвижении на пост президента США. Безупречная репутация банкира и его профессиональные качества не вызывают ни у кого сомнений. Чего только стоит факт того, что JPM стал единственным банком, который прошёл жесточайший ипотечный кризис 2008 года без единого отрицательного квартала.
Нет никакого желания разгонять страсти по этому поводу, но продажа акций банка может укладываться в стройный ряд этой теории. А публичная поддержка его кандидатуры рядом достаточно мощных финансовых кланов, в том числе и Уорреном Баффетом, оставляет возможность такого варианта развития событий вполне вероятной.
К этому же может располагать и текущая экономическая ситуация в некогда крупнейшей экономике мира. Немощный Байден навряд ли ассоциируется с человеком способным побеждать рецессию, и выводить страну из кризиса. А вот Джейми Даймон вполне мог бы стать идеальным кризис-менеджером для Белого дома…
Nasdaq Composite незначительно сократил недельные потери, поднявшись на пятничных торгах на 0,43% на фоне неплохих финансовых результатов интернет-гиганта Amazon. Но совокупность предыдущих потерь, основанных на отчётности Meta и Alphabet, оставила технологический бенчмарк с отрицательным результатом за неделю на 2,6%.
Ровно, как и индекс широкого рынка S&P 500, недельные потери которого достигли аналогичных показателей. Оба индекса отошли от своих максимальных значений более на 10%, что позволяет говорить о техническом входе фондовых эталонов в зону так называемой коррекции. По секторам расклад выглядит как-то так:
Неделю назад мы выделяли целый ряд рисков, которые потенциально довлели над рынком, и могли усугубить своё влияние. Речь шла как о ситуации на Ближнем Востоке, так и об угрожающем росте доходности казначейских облигаций. Спасательным кругом для фондового рынка выделялся активный период квартальной отчётности корпораций, но именно он и стал триггером продаж.
От корпораций США ждали большего
И речь идёт не только о разочаровании, которое преподнесли крупные технологические компании. В качестве примечательных примеров можно обратить внимание на акции классических представителей широкого рынка. Акции Chevron и Ford свалились за неделю на 13% и 14% соответственно.
Автомобилестроитель не только не оправдал ожиданий в третьем квартале, но и отменил свой прежний годовой прогноз, сославшись на забастовку профсоюзной организации UAW. А крупнейший нефтяник США о снижении выручки на 18,3% на фоне приобретения за 60 миллиардов долларов конкурента Hess. Хотя только пришёл в себя после поглощения PDC Energy.
Мощным довеском к финансовым результатам стала экономическая статистика, а инвесторы оценили данные по инфляции. Базовый PCE вырос на 0,3%, однако потребительские расходы выросли на 0,7%, превысив оценки аналитиков.
Прогноз по индексу Dow Jones
Несмотря на отрицательные показатели индексов, а также угрожающие формулировки о зоне коррекции по индексам S&P 500 и Nasdaq Composite, с формацией индекса Dow Jones кардинально ничего плохого не произошло, хотя мы и надеялись на более позитивные итоги текущей пятидневки.
Более того на передний план ключевого момента недели выходит заседание Федерального комитета по открытым рынкам. Со ставкой вопрос решён, но комментарии Джерома Пауэлла скорее всего смогут поддержать вложения инвесторов.
