default-logo

Утренний обзор: в фокусе отчётность Лукойла



lukoilОсновные американские фондовые индексы закрылись в отрицательной территории на фоне коррекционой волны в финансовом секторе. Лидеры падения в индустриальном Dow: Citigroup Inc. (-4.56%) и JPMorgan Chase & Co. (-3.69%).

Руководство Ford Motor Company накануне сообщило, что ему удалось произвести реструктуризацию долга, в результате которого долговая нагрузка на компанию снизилась почти на $10 млрд. Бумаги компании подорожали на 16% и явились драйвером позитива по всему сектору. На этом фоне General Motors Corporation в плюсе на 8.1%. Глядя на фордовский график мне почему то показалось, что в нём затеплилась жизнь.

Утренний обзор: в фокусе отчётность Лукойла

Хуже рынка — технологический сектор на информации отмены сделки при которой Intl. Business Machines Corp. планировала приобретение Sun Microsystems, Inc. акции последнего упали на 22%.

Утренний обзор: в фокусе отчётность Лукойла

DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Down 41.74 (0.52%)
DOW JONES TRANSPORTATION Down 54.39 (1.83%)
DOW JONES UTILITY Down 4.55 (1.35%)
S&P 500 Down 7.02 (0.83%)
NASDAQ COMPOSITE Down 15.16 (0.93%)
5-YEAR TREASURY NOTE Up 0.0140 (0.74%)
10-YEAR TREASURY NOTE Up 0.03 (1.10%)
30-YEAR TREASURY BOND Up 0.0370 (0.99%)

US Market Map l Major Stock l Top Gainers l Top Losers l Top Insider Trading
Perfomance by Sector l Perfomance by Industry l Perfomance by Capitalization

Цены на нефть значительно упали. В Нью-Йорке цена за баррель нефти марки WTI с поставкой в мае давали от $49,90 до $53,60. По итогам торгов цена барреля WTI снизилась по сравнению с итогами предыдущих торгов на $2,36 (-4,5%)– до $50,15. В Лондоне баррель нефти марки Brent с поставкой в мае торговался в диапазоне от $51,15 до $54,31. По итогам торгов цена на баррель Brent упала на $1,92 (-3,59%) – до $51,55. Цена на золото так же снизилась. Котировки золотых фьючерсов с поставкой в июне упали по сравнению с показателем предыдущих торгов на $24,5 (-2,7%) за унцию – до $872,80 за унцию.

Если нефтяные котировки в азиатскую сессию не показывают внятной динамики, то фьючерс на золото стоит в откате почти на 1%.

Сегодня стартует отчётность отраслевых лидеров. По традиции её откроет алюминиевый гигант Alcoa Inc. Время выхода отчётности «после рынка». Ожидания: -$0.54 на акцию. Практика показывает, что негативные ожидания очень редко не сбываются, соответственно я жду плохой отчёт от Alcoa.

Nikkei и Topix торгуются возле нулевой отметки. Hang Seng демонстрирует снижение в 1%. В тоже время фьючерс на S&P символически снижается на 0.1%, и находится на уровне времени закрытия наших торговых площадок, поэтому я не жду негативного открытия российский рынков.



В фокусе российской торговой сессии безусловно будут акции Лукойла в ожидании отчётности за 4 квартал 2008 года и 2008 год по US GAAP. Так же я бы обратил внимание на Газпромнефть. Сегодня Газпром и итальянская энергетическая компании Eni во подпишут соглашение об исполнении опциона на выкуп российской компанией 20% акций Газпромнефти. Новость позитивна для котировок Газпромнефти. Вопрос повестки дня: отыграна ли она вчера, или возможно продолжение. Стоит так же обратить внимание на акции префов Ростелекома, которые продемонстрировали рост на закрытии вчерашней торговой сесси на 10%. Бумаги могут быть существенно лучше рынка. Заслуживает внимание и информация о возможном выкупе с рынка акций компанией Полюс Золото. Этот вопрос вынесен на обсуждение руководством.

Коммерсант публикует интересный материал по теме сентимента… «Рост фондовых индексов вызвал существенное увеличение активности частных инвесторов на фондовой бирже ММВБ. По итогам марта доля физических лиц в общем обороте на рынке акций достигла максимальной за последние два с половиной года отметки и составила 26,5%. А число активных клиентов, совершивших хотя бы одну сделку за минувший месяц, стало рекордным за всю историю торгов, превысив 100 тыс. человек. Эксперты негативно оценивают эту тенденцию — активность неопытных спекулянтов может отрицательно повлиять на динамику рынка». Кому интересно дальше read more…

Существенной новостью основного российского сектора является предложение Правительства об отмене штрафов за недобор газа по договорам take or pay. В первую очередь эта мера должна облегчить работу энергокомпаниям, которые только за прошлый год оплатили 20 млрд кубометров невыбранного газа. То то я смотрю энергетический неликвид полетел вверх… Эксперты полагают, что отмена принципа take or pay может привести к потере «Газпромом» в этом году $1,9 млрд. Новость негативная на акций Газпрома. Подробнее по этой теме можно прочитать здесь…

RBC MARKETS NEWS

  • Дж.Сорос: Украина находится на грани дефолта
  • Дж.Сорос «сдал» американскую экономику
  • Нефть подешевела на полтора доллара

BLOOMBERG MARKETS NEWS

  • Stocks in U.S. Decline on Banking Concern; SunTrust, KeyCorp Shares Drop
  • Brazil Stocks Retreat as Economists Predict Contraction; Bolsa, Ipsa Drop
  • Treasuries Advance as Fed Prepares to Purchase Government Debt Tomorrow
  • Crude Oil Trades Near $51 After Declining on Signs of Extended Recession
  • Gold Gains for First Time in Four Days in Asia as Decline Lures Investors
  • Copper Falls From Five-Month High as Equity Slump Signals Slower Metal Use
  • Siberian Services Default on $100 Million Bonds is Russia’s First of 2009

BLOOMBERG STATISTIC REPORT

4-Week Bill Announcement
[Report]11:00 AM ET
3-Yr Note Announcement
[Report]11:00 AM ET
10-Yr Note Announcement
[Report]11:00 AM ET
3-Month Bill Auction
[Report]1:00 PM ET
6-Month Bill Auction
[Report]1:00 PM ET
Treasury STRIPS
3:00 PM ET

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КАЛЕНДАРЬ И КОРПОРАТИВНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ

Вторник, 07.04.2009
ВремяИсточникПериодПоказателиПредыдущее значениеПрогнозФакт.
02:00Новая Зеландия1 квИндекс уверенности в деловой среде от NZIER/NZIER Business Opinion Survey подробнее-64
06:30ЯпонияАпрельРешение Банка Японии по процентной ставке/Bank of Japan Rate Decision подробнее0.10%0.10%
08:30АвстралияАпрельРешение Резервного Банка Австралии по процентной ставке/Reserve Bank of Australia Rate Decision подробнее3.25%2.75%
10:30АвстралияМартОбъем золотовалютных резервов (в австралийских долларах)/Foreign Reserves (Australian dollar) подробнее48.3B
10:30РоссияОткрытие российского фондового рынка
12:30ВеликобританияФевральИндикатор промышленного производства (м/м)/Industrial Production (m/m) подробнее-2.6%-1.2%
12:30ВеликобританияФевральИндикатор промышленного производства (г/г)/Industrial Production (y/y) подробнее-11.4%-12.5%
12:30ВеликобританияФевральПроизводство обрабатывающей промышленности (м/м)/Manufacturing Production (m/m) подробнее-2.9%-1.5%
12:30ВеликобританияФевральПроизводство обрабатывающей промышленности (г/г)/Manufacturing Production (y/y) подробнее-12.8%-14.2%
13:00Еврозона4 квСезонно-скорректированные данные по ВВП (кв/кв)/Gross Domestic Product s.a. (q/q) подробнее-1.5%-1.5%
13:00Еврозона4 квСезонно-скорректированные данные по ВВП (г/г)/Gross Domestic Product s.a. (y/y) подробнее-1.3%-1.3%
13:00Еврозона4 квИндекс расходов домохозяйств (кв/кв)/Household Spending (q/q) подробнее-0.9%-0.4%
13:00Еврозона4 квГосударственные расходы в Еврозоне (кв/кв)/Government Expenditure (q/q) подробнее-0.6%-3.7%
17:30СШАОткрытие американского фондового рынка
23:00СШАФевральКоличество выданных потребительских кредитов/Consumer Credit подробнее1.8B-1.3B





Загрузка...

Утренний обзор: в фокусе отчётность ЛукойлаПодписывайтесь на канал "Stockinfocus" в Яндекс.Дзен, чтобы первыми узнавать о главных новостях и важнейших событиях дня.