Прогноз профессора Нью-Йоркского Университета Нуриэля Рубини , данные с рынка занятости и финансовые показатели JPMorgan Chase & Co. оказали поддержку фондовому рынку США.
Чистая прибыль J.P.Morgan Chase & Co. за II квартал 2009 г. выросла на 36% и составила 2,72 млрд долл. по сравнению с 2 млрд долл., полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка за отчетный квартал выросла на 39% и составила 25,62 млрд долл. против 18,4 млрд долл. годом ранее. Чистая прибыль за I полугодие 2009 г. выросла на 11% и составила 4,86 млрд долл. по сравнению с 4,38 млрд долл., полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка за отчетное полугодие выросла на 44% и составила 50,65 млрд долл. против 35,29 млрд долл. годом ранее.
Несмотря на попытки фиксирования прибыли в банковскиз акциях после ралли накануне порадовали недельные данные о количестве первичных обращений за пособием по безработице. На прошлой неделе оно составило 522 тыс., что меньше предыдущего значения на 42 тыс. В свою очередь, количество повторных заявок за неделю с 28 июня по 4 июля упало на 642 тыс. Это самое значительное сокращение за всю историю ведения подобной статистики.
Профессор Университета Нью-Йорка Нуриэль Рубини заявил, что американская экономика выйдет из рецессии к концу этого года. Нуриэль Рубини стал известен после того, как в 2006 году он предсказал время и основные параметры текущего экономического кризиса.
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE 
95.61 (1.11%)
DOW JONES TRANSPORTATION 80.72 (2.49%)
DOW JONES UTILITY 0.62 (0.17%)
S&P 500 8.06 (0.86%)
NASDAQ COMPOSITE 22.13 (1.19%)
5-YEAR TREASURY NOTE 
0.0520 (2.08%)
10-YEAR TREASURY NOTE 0.0390 (1.08%)
30-YEAR TREASURY BOND 0.0410 (0.91%)
Негативное давление на рынок оказывала ситуация вокруг CIT Group Inc. Компания распространила сообщение, в котором заявила, что переговоры с правительством о предоставлении финансовой помощи «прекращены» и вероятность ее получения в краткосрочном периоде «незначительна». На сегодняшний день CIT пытается получить как минимум $2 млрд. от своих кредиторов. Если компания не сможет этого сделать, то может подать иск в суд о добровольном банкротстве. Акции компании упали на 75%.
Лучше рынка в индустриальном Dow торговались: American Express Company и IBM. В акциях банков чувствовалась фиксация прибыли. BAC и JPM хуже рынка.
Стоимость нефти в четверг 16 июля поднялась выше отметки $62 за баррель благодаря макроэкономическим данным из Китая и США. По итогам торгов на NYMEX августовские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подорожали на $0,48 до $62,02 за баррель.
После рынка свои отчёты представили IBM и Google Inc.
Чистая прибыль IBM по итогам второго квартала 2009 года увеличилась до 3,1 миллиарда долларов против 2,8 миллиарда долларов за аналогичный период годом ранее. Сумма чистой прибыли на одну акцию по сравнению со вторым кварталом 2008 года выросла с 1,97 доллара до 2,32 доллара. При этом, как отмечает агентство, этот показатель оказался больше того, что ожидали аналитики, прогнозировавшие прибыль на уровне 2,01 доллара на акцию. Выручка компании за отчетный период упала на 13% — до 23,3 миллиарда долларов с 26,8 миллиардов долларов в первом квартале 2008 года. Акции дорожают на постмаркете на 1.8%.
Чистая прибыль американской компании Google Inc. по итогам II квартала текущего года оказалась выше ожиданий и составила $1,48 млрд. по сравнению с прибылью в $1,25 млрд. за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль Google на одну акцию по сравнению со вторым кварталом 2008 года выросла с $3,92 до $4,66. Выручка компании во втором квартале составила $5,52 млрд., в то же время эксперты прогнозировали цифру в $5,49 млрд. За аналогичный период 2008 года данный показатель составил $5,37 млрд. Реакция на постмаркете — 3.3%.
Сегодня ожидается отчётность Bank of America, Citigroup Inc. и General Electric Company
Несмотря на существенный рост накануне привлекательными смотрятся акции Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Компания досрочно вернула 5,8 млрд руб. Газпромбанку, а теперь думает о возврате займов на 19 млрд руб. Сбербанку и ВТБ.
Решение Магнитки досрочно вернуть кредиты на первый взгляд неожиданное сообщают Ведомости. Другие металлургические компании — Evraz Group, «Металлоинвест», «Мечел», наоборот, стараются договориться с банками о пролонгации кредитов. Но у ММК другая ситуация, отмечает аналитик «Уралсиба» Дмитрий Смолин: маленький чистый долг (на конец I квартала — $775 млн) и около $900 млн денег на балансе. Кредиты комбинат привлекал, опасаясь усугубления кризиса банковской ликвидности на фоне начавшегося провала в отрасли, отмечает он. Сейчас ситуация нормализовалась, считает Смолин, компания вышла на безубыточный уровень и не видит смысла тратить деньги на выплаты по кредитам.
Ставка по большему кредиту Сбербанка для ММК достигала 18%, рассказал банкир, работающий с ММК. Значит, выплаты составляли 180 млн руб. в месяц, а всего за четыре месяца компания могла заплатить 720 млн руб. процентов. Наконец, в разгар кризиса банки выдавали кредиты под огромные залоги, добавляет член правления банка «Петрокоммерц» Виктор Жидков, так что те, у кого есть деньги или возможности перекредитоваться, будут стараться сделать это. Магнитка заложила по кредиту ВТБ имущество ценой 10,12 млрд руб., а по двум кредитам Сбербанка — на 22,5 млрд руб., следует из материалов компании. Сбербанку также может быть предоставлено поручительство основного акционера Виктора Рашникова или принадлежащие ему акции (сейчас в залоге у банка акций ММК нет, уверяют источники, близкие к компании).
На фоне роста американских индексов схожую динамику показывают основные азиатские фондовые показатели. Внешний фон к открытию российских площадок положительный. Незначительное давление может оказать снижение фьючерса на S&P 500 на 0.3%.
ОБЗОР ВЫХОДЯЩИХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ПРОЙДЯ ПО ЭТОЙ ССЫЛКЕ…
ОБЗОР ДЕЛОВОЙ ПРЕССЫ
- Над «Русалом» поставят опт «РусГидро» хочет уйти от свободных договоров на поставку мощности с «Русалом» из-за неплатежей, достигших 500 млн руб., и вернуться на оптовый рынок. В энергокомпании полагают, что это не увеличит доходы, но может улучшить собираемость средств. Более того, «Русал» может попасть в формируемый Русгидро черный список потребителей, договоры с которыми будут проходить более сложную процедуру одобрения. Однако отказаться от текущей схемы работы с «Русалом» «РусГидро» сможет только в 2010 году.
BLOOMBERG MARKETS NEWS
- Stocks in U.S. Climb After Roubini Reiterates Recession Will End This Year U.S. stocks rose for a fourth day, the longest streak in six weeks, as economist Nouriel Roubini said the worst of the financial crisis is over and reiterated that the recession may end this year. Oil and treasuries advanced.
- Treasuries Rise After Jakarta Hotel Explosions, U.S. Stock Futures Decline Treasuries rose for a second day after two blasts in the Indonesian capital of Jakarta and as futures contracts on the Standard & Poor’s 500 Index fell, stoking demand for the relative safety of government debt.
- CIT Says It’s in Discussions With Potential Lenders as Bankruptcy Looms CIT Group Inc., the 101-year-old commercial finance company facing bankruptcy after failing to receive federal guarantees for its bonds, said it’s in talks with potential lenders to secure funding.
- Housing Starts in U.S. Probably Steadied in Sign Three-Year Slump Easing Builders in the U.S. probably broke ground on about the same number of houses in June, preserving the previous month’s surge and indicating the industry’s slump is easing, economists said before a government report today.
- Gold Little Changed as Rising Equities Reduce Haven Investment Demand Gold was little changed in Asia after U.S. equities extended gains for a fourth day, reducing demand for the metal as a safe investment in a global recession.
- Oil Drops, Snapping Two Days of Gains, as Dollar Rises After Jakarta Bombs Crude oil fell in New York, reversing two days of gains, as the U.S. dollar rose against the euro, limiting the appeal of commodities as an investment.
- Copper Heads for First Weekly Gain in Three in Shanghai on China’s Economy Copper in Shanghai headed for the first weekly gain in three on optimism that the Chinese economy is on track to meet the government’s 8 percent growth target, increasing demand for the metal.
- Oil May Test $58 Bollinger Support on Recovery Doubts: Technical Analysis Crude oil remains in a downtrend and may slip toward its lower Bollinger Band just above $58 a barrel as traders test the resilience of technical support levels, said the head of Cameron Hanover Inc.
