Фондовый рынок США показывает снижение второй день подряд. Индекс Dow Jones Industrial закрывается ниже психологического уровня в 10000 пунктов. Под давлением оказались акции домостроителей и финансового компаний на опасениях, что законодатели не намерены продлевать налоговые кредиты в рамках программы, которая заканчивается 30 ноября. Это информация была распространена исследовательской ISI Group.
Дополнительное давление на финансовый сектор оказала информация о том что крупнейшая голландская банковская группа ING Groep фактически может быть разделена на две структуры: страховой и банковский бизнес, в связи с планом погашения государственной помощи. Бумаги ING Groep N.V. (ADR) (Public, NYSE:ING) теряют почти 19%. Появились так же слухи о небходимости привлечения дополнительного капитала для Bank of America.
На этом фоне акции Bank of America Corporation (Public, NYSE:BAC) теряют более 5%, JPMorgan Chase & Co. (Public, NYSE:JPM) более 3%. Лучше рынка в промышленном Dow торговались акции Microsoft Corporation (Public, NASDAQ:MSFT), прибавившие 2.3%. Из позитивного можно отметить так же рост в более чем 15% ритейлера электроники RadioShack Corporation (Public, NYSE:RSH) на фоне хорошей корпоративной отчётности, а так же продолжение ралли в бумагах Amazon.com, Inc. (Public, NASDAQ:AMZN), которые прибавляют более 5%, и в очередной раз обновляют исторический максимум.
Кроме того, правительство США объявило о намерении провести аукцион по продаже гособлигаций на рекордную сумму в 123 млрд долл, который может состояться на следующей неделе. По прогнозам аналитиков, планы американской администрации по наращиванию государственного долга превысили самые смелые прогнозы аналитиков. В экспертных кругах ожидали, что максимальный объем предстоящего аукциона составит 122 млрд долл. Вообщем… негатив!
Стоимость нефти снизилась под давлением укрепившегося доллара. Рост курса американской валюты, которая накануне опустилась до 14-месячного минимума против евро, добавился к опасениям относительно крупных запасов черного золота. Эти факторы нивелировали предположение о том, что рецессия в США, возможно, завершилась. По итогам торгов на NYMEX декабрьские фьючерсы на поставку нефти марки WTI подешевели на 2,3% до $78,68 за баррель. Между тем, в ходе торгов цена на нефть поднималась до $81,59 за баррель.
По результатам торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, декабрьские фьючерсы на поставку золота закрылись снижением на 1,3% на отметке $1042,8 за тройскую унцию. Серебро подешевело на 3,5% до $17,095 за тройскую унцию. Январский контракт на поставку платины подешевел на 1,7% до $1345,80 за унцию. Январский контракт на поставку палладия закрылся снижением на 1,8% на отметке $333,25 за тройскую унцию. Декабрьские фьючерсы на поставку меди закрылись снижением на 0,8% на отметке $3,011 за фунт.
Сегодня выйдет достаточно крупный блок корпоративной отчётности. В том числе из Европы и Азии. Из важных: BP plc BP, Canon CAJ, Daimler AG DAI, Honda Motor Co. Ltd. HMC, Norsk Hydro NHYDY.PK, United States Steel Corp. X, Valero Energy Corp. VLO. Красным цветом отмечены компании ожидающие убыток по итогам отчётного периода.
Из макроэкономической статистики отметим Уверенность потребителей и Выступление Секретаря Казначейства Поулсона.
Для справки: Уверенность потребителей определяет настроение потребителей в отношении экономических условиях. Высокие показания указывают на высокий потребительский спрос. При оптимистическом настрое, потребители покупают больше товаров и услуг, которые стимулируют экономику. Заключения делаются из ежемесячного обзора, который требует оценки перспектив экономики в будущем.
Азиатские рынки демонстрируют снижение. Открытие российских площадок негативное. Если вчера на открытии российский рынок показывал более менее позитивные порывы после гэпа вниз, то сегодня их может не быть. Негативная тенденция может сохраниться на протяжении всей торговой сессии.
ОБЗОР ДЕЛОВОЙ ПРЕССЫ
- «РусГидро» сливает команду В руководстве крупнейшей энергокомпании страны, государственной Русгидро, начался передел сфер влияния. Глава компании Василий Зубакин пока сохраняет место. Но все ее сибирские станции, в том числе проект восстановления Саяно-Шушенской ГЭС, будет теперь контролировать выходец из структур Олега Дерипаски. А финансовые потоки «РусГидро» перейдут в руки представителя акционеров Новатэка.
- РБК открылась Михаилу Прохорову Как стало известно «Ъ», медиахолдинг ОАО «РБК Информационные системы» договорился со своими кредиторами о реструктуризации долга в $208 млн. Половину этой суммы РБК конвертирует в пятилетние облигации со ставкой 7% годовых, остаток — по выбору кредиторов — либо переведет в восьмилетние облигации со ставкой 6% годовых, либо вернет деньгами. При этом общая сумма долга при реструктуризации будет увеличена на 10%. Согласие кредиторов — обязательное условие, при котором может состояться сделка по покупке 51% медиахолдинга группой ОНЭКСИМ Михаила Прохорова.
- Европа запасается дешевым газом Приближение зимы помогает газовым компаниям наращивать добычу. У Газпрома она уже несколько дней превышает уровень 2008 года благодаря росту спроса со стороны Европы. Там решили воспользоваться низкими ценами и закачать газ в подземные хранилища. Но в целом по году добыча монополии все равно будет ниже показателей 2008 года.
BLOOMBERG MARKETS NEWS
- U.S. Stocks Fall, Led By Banks, on Concern Housing Tax Credit to Phase Out U.S. stocks slid, erasing an early rally, on concern lawmakers will phase out a tax credit for homebuyers and Bank of America Corp. will have to sell shares to pay back its government bailout. The dollar rebounded from a 14- month low against the euro and oil wiped out an early advance.
- Goldman Sachs Says `Hazardous’ for Investors to Underweight Brazil Stocks Brazilian stocks are inexpensive even after a 73 percent rally for the Bovespa index this year and cutting allocations may be “hazardous” for investors, Goldman Sachs Group Inc. said.
- Treasuries, Little Changed, Snap Four-Day Drop as Stocks Extend Declines Treasuries were little changed, snapping a four-day loss, as Asian shares fell before a private report today that economists said will show U.S. home prices slid for a 32nd month.
- Crude Oil Trades Below $79 as Gain in Dollar Lowers Demand for Commodities Crude oil traded below $79 a barrel after falling the most in a month as the dollar rose, reducing investor demand for commodities to hedge against inflation.
