Индекс ММВБ закрывается в более чем 3% плюсе. Основным драйвером сегодняшнего роста стали данные по ВВП США. Среди ликвидных бумаг динамику «лучше рынка смогли продемонстрировать акции Сбербанка и ВТБ прибавившие 3.90% и 4.40% соответственно.
По информации Министерства торговли США ВВП страны в III квартале 2009г. вырос, по предварительным данным, на 3,5%. Аналитики ожидали, что ВВП США в июле-сентябре 2009г. вырастет на 3,3%. Во II квартале 2009г. ВВП США снизился на 0,7%. Росту ВВП в III квартале способствовало увеличение потребительских расходов, рост объема экспорта и частных товарно-материальных инвестиций, а также правительственных расходов. В частности, рост экспорта товаров и услуг по итогам III квартала 2009г. составил 14,7%, тогда как во II квартале этот показатель снизился на 4,1%. Импорт тоже увеличился за отчетный квартал — на 16,4% (в предыдущем квартале объем импорта, напротив, упал на 14,7%). Расходы и инвестиции федерального правительства увеличились за отчетный квартал на 7,9% (во II квартале рост составлял 11,9%). По предварительным данным, дефлятор ВВП США по итогам минувшего квартала увеличился на 0,8%, тогда как во II квартале 2009г. этот показатель не изменился.
Количество первоначальных требований по выплате пособия по безработице в Соединенных Штатах за неделю по 24 октября снизилось по сравнению с показателем предыдущей недели на 1 тыс. и составило 530 тыс. Такие данные приводятся в сегодняшнем отчете Министерства труда США. Экономисты ожидали более оптимистичных данных. Так, аналитики, опрошенные Thomson Reuters, прогнозировали, что показатель снизится до 521 тыс.
ОАО «Связьинвест» планирует до конца ноября 2009г. закрыть несколько сделок по приобретению сотовых активов. Об этом сегодня журналистам в Москве сообщил генеральный директор холдинга Евгений Юрченко. Он не назвал, в каких регионах приобретаются активы и на какую сумму, отметив, что сделки находятся на стадии юридических процедур. Кроме того, Е.Юрченко сообщил, что сейчас «Связьинвест» ведет работу по объединению своих сотовых активов — 13 компаний с абонентской базой около 14 млн человек. При этом пока не принято решение, будет ли объединение проводиться на базе какой-то отдельной компании. Также Е.Юрченко затруднился сказать, под каким брендом будет работать сотовый оператор «Связьинвеста», не исключив, что это может быть, например, «Ростелеком мобайл». Е.Юрченко подчеркнул, что «Связьинвест» представит стратегию сотового оператора в 2010г. Заместитель гендиректора «Связьинвеста» Михаил Лещенко пояснил, что сейчас обсуждается несколько вариантов объединения сотовых активов холдинга, в частности, объединение может произойти на базе отдельной компании, в том числе на базе ЗАО «Скай Линк». Е.Юрченко также отметил, что при этом не исключается вариант приобретения оператора «большой тройки» (МТС, ОАО «МегаФон» и ОАО «ВымпелКом» (торговая марка «Билайн»). Е.Юрченко отметил, что «Связьинвест» постоянно контактирует с этими операторами.
Привилегированные акции дочерних компаний ОАО «Связьинвест» в ходе консолидации на базе ОАО Ростелеком будут конвертироваться в обыкновенные акции объединенного «Ростелекома». Конвертировать привилегированные акции самого «Ростелекома» не удастся одновременно с размещением допэмиссии акций «Ростелекома» для консолидации активов. Поэтому этот вопрос будет решаться через 1,5 года после конвертации акций МРК. «Конвертация всех привилегированных акций в обыкновенные снимет вопросы для рынка и поддержит миноритариев. На этот фоне обычные акции Ростелекома прибавили почти 7%. Привиллегированные более 11%. Рекомендация по бумагам Ростелекома: покупать.
Глобальный рост на фондовом рынке, который похож на ралли, наблюдавшееся между 2003 и 2007 годами, закончится, как только государственные расходы снизятся. Наличие в экономике так называемых легких денег привело к неоправданному росту цен на активы, говорит эксперт Morgan Stanley. «Такие вторичные митинги никогда не были такими же большими, как и первичные, и мы вскоре увидим снижение котировок», — заявил в интервью Ручир Шарма (Ruchir Sharma), который управляет $25 млрд., размещенными Morgan Stanley на развивающихся рынках акций. «Рост стоимости акций завершится, как только пройдет воздействие раздражителя в виде кредитного бума, вызванного легкими государственными деньгами в экономике», — добавил он. Индекс MSCI Emerging Market, который отслеживает котировки акций на развивающихся рынках, вырос на 59% в этом году, что стало самым крупным его повышением с 1993 года, на фоне того, что правительства влили в свои экономики $2 трлн., а центральные банки снизили процентные ставки до нуля. В прошлом году данный индекс упал на 54% — худший показатель за его 20-летнюю историю.
Вышедшие данные по корпоративной отчётности следущие:
Чистая прибыль ОАО Роснефть по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в III квартале 2009г. сократилась на 24% по сравнению со II кварталом и составила 66 млрд 055 млн руб. Как сообщалось ранее, чистая прибыль «Роснефти» за II квартал 2009г. составила 87 млрд 094 млн руб. Уменьшение чистой прибыли в III квартале по сравнению со II кварталом в компании объясняют ростом таможенных пошлин и снижением курса доллара. Чистая прибыль «Роснефти» по РСБУ в первом полугодии 2009г. составила 81 млрд 325 млн руб. Таким образом, чистая прибыль «Роснефти» за 9 месяцев с.г. составила 147 млрд 380 млн руб. Чистая прибыль за 9 месяцев 2008г. составила 206 млрд 360 млн руб. Таким образом, чистая прибыль «Роснефти» в январе-сентябре с.г. сократилась на 28,6%.
Чистая прибыль группы компаний Аэрофлот по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в январе-июне 2009г. составила 14,1 млн долл. Чистая прибыль «Аэрофлота» по МСФО в I полугодии 2008г. составила 72,2 млн долл. Таким образом, чистая прибыль компании в первом полугодии с.г. сократилась 5,1 раза. По словам заместителя генерального директора по финансам и инвестициям «Аэрофлота» Шамиля Курмашова, снижение чистой прибыли связано с падением покупательской способности населения и снижением уровня деловой активности. Консолидированные доходы группы «Аэрофлот» за шесть месяцев 2009г. сократились на 32% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года — до 1 млрд 456 млн долл. Операционные расходы составили 1 млрд 352 млн долл. (-32%), прибыль от основной деятельности составила 104 млн долл. (-20,6%).
Чистая прибыль Exxon Mobil Corporation (Public, NYSE:XOM) за 9 месяцев 2009г. снизилась на 65% и составила 13,23 млрд долл. против 37,4 млрд долл. за аналогичный период годом ранее. При этом, как сообщается в пресс-релизе компании, выручка компании снизилась на 43,8% — до 220,7 млрд долл., тогда как в 2008г. этот показатель составлял 392,7 млрд долл. Прибыль до налогообложения снизилась в 2,8 раза и составила 24,6 млрд долл. против 69,6 млрд долл. за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль ExxonMobil в III квартале 2009г. снизилась на 68% и составила 4,73 млрд долл. против 14,83 млрд долл. за аналогичный период годом ранее. При этом выручка компании снизилась на 40% — до 82,26 млрд долл., тогда как в III квартале 2008г. этот показатель составлял 137,7 млрд долл. Прибыль до налогообложения снизилась в 2,9 раза и составила 9,2 млрд долл. против 26,7 млрд долл. за аналогичный период прошлого года.
Чистая прибыль The Procter & Gamble Company (Public, NYSE:PG) за I квартал 2009-2010 финансового года, завершившийся 30 сентября 2009г., снизилась на 1% — до 3,31 млрд долл. против 3,35 млрд долл. за тот же период годом ранее. Такие данные содержатся в распространенном сегодня отчете компании. Объем продаж компании за I квартал 2009-2010 финансового года снизился на 6% и составил 19,81 млрд долл. против 20,98 млрд долл. годом ранее. Операционная прибыль за отчетный период составила 4,45 млрд долл., что на 1% больше аналогичного показателя за I квартал 2008-2009 финансового года, составившего 4,39 млрд долл.
Чистые убытки Sprint Nextel Corporation (Public, NYSE:S) за 9 месяцев 2009г. увеличились на 23,9% — до 1,46 млрд долл. против 1,18 млрд долл. за аналогичный период годом ранее. Такие данные содержатся в распространенном сегодня отчете компании. При этом выручка Sprint Nextel снизилась за указанный период на 10,3% — до 24,39 млрд долл. против 27,21 млрд долл. годом ранее. В то же время операционные убытки компании удалось сократить — за 9 месяцев 2009г. они составили 854 млн долл. против 913 млн долл. убытков годом ранее. По итогам III квартала 2009г. чистые убытки телекоммуникационного гиганта выросли на 46,6% — до 478 млн долл. (годом ранее — убытки в размере 326 млн долл.). Операционные убытки выросли на 23,9% — с 205 млн долл. в III квартале 2008г. до 254 млн долл. в III квартале 2009г. Выручка Sprint Nextel снизилась на 8,8% и составила 8,04 млрд долл. против 8,82 млрд долл. в III квартале прошлого года. Компания тем не менее ожидает, что по итогам 2009г. ее убытки будут меньше, чем в 2008г.
Чистая прибыль Colgate-Palmolive Company (Public, NYSE:CL) крупнейшего мирового производителя зубной пасты и других средств личной гигиены, за 9 месяцев 2009г. выросла на 13,6% — до 1,66 млрд долл. по сравнению с 1,46 млрд долл., полученными за 9 месяцев 2008г. Об этом сообщается в опубликованном сегодня финансовом отчете компании. Объем продаж Colgate-Palmolive за отчетный период сократился на 3,6% и составил 11,24, млрд долл. против 11,66 млрд долл., полученных за аналогичный период 2008г. Операционная прибыль компании за 9 месяцев 2009г. составила 2,62 млрд долл., что на 12,9% больше аналогичного показателя 2008г., зафиксированного на отметке 2,32 млрд долл. Чистая прибыль Colgate-Palmolive за III квартал 2009г. выросла на 18% — до 590 млн долл. по сравнению с 500 млн долл., полученными за III квартал 2008г. Объем продаж Colgate-Palmolive за отчетный период увеличился на 0,25% и составил 3,99 млрд долл. против 3,98 млрд долл., полученных в III квартале 2008г. Операционная прибыль компании за III квартал 2009г. составила 925 млн долл., что на 16,9% больше аналогичного показателя 2008г., зафиксированного на отметке 791 млн долл.
Чистая прибыль Royal Dutch Shell plc (Public, LON:RDSA) за 9 месяцев 2009г. сократилась на 64% — до 10,7 млрд долл. против 29,44 млрд долл. за аналогичный период годом ранее. Выручка компании в январе-сентябре 2009г. сократилась на 48% — до 197,11 млрд долл. (годом ранее — 377,29 млрд долл.), а прибыль до налогообложения — на 69% — до 16,15 млрд долл. против 51,3 млрд долл. за тот же период 2008г. По итогам III квартала 2009г. чистая прибыль Royal Dutch Shell сократилась на 61% — до 3,29 млрд долл. против 8,48 млрд долл. за тот же период прошлого года. Выручка компании за июль-сентябрь 2009г. снизилась на 43% — до 75 млрд долл., а доналоговая прибыль — на 70%, составив 4,7 млрд долл. Годом ранее эти показатели составляли 131,57 млрд долл. и 15,47 млрд долл. соответственно. Комментируя результаты по итогам квартала, компания объяснила снижение показателей общими слабыми показателями мировой экономики. Несмотря на то что спрос на энергоносители постепенно восстанавливается и на рынке видны признаки стабилизации, Royal Dutch Shell не ожидает быстрого восстановления рынка и остерегается делать какие-либо четкие прогнозы на будущее.
Чистая прибыль Deutsche Bank AG (Public, ETR:DBK) за 9 месяцев 2009г. выросла в 4 раза — до 3,65 млрд евро по сравнению с 918 млн евро, полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка банка за 9 месяцев 2009г. снизилась на 49,8% — до 21,99 млрд евро против 43,82 млрд евро годом ранее. Прибыль до налогообложения за отчетные 9 месяцев составила 4,45 млрд евро, что в 9,2 раза больше аналогичного показателя за 9 месяцев 2008г., составившего 481 млн евро. Чистая прибыль Deutsche Bank в III квартале 2009г. выросла в 3,4 раза — до 1,39 млрд евро по сравнению с 414 млн евро, полученными за аналогичный период годом ранее. Выручка банка за III квартал 2009г. снизилась на 55,8% — до 5,96 млрд евро против 13,46 млрд евро годом ранее. Прибыль до налогообложения за отчетный квартал составила 1,32 млрд евро, что в 14 раз больше аналогичного показателя за III квартал 2008г., составившего 93 млн евро.
ОБЗОР ДЕЛОВОЙ ПРЕССЫ
- Центробанк впервые снижает ставку рефинансирования ниже 10% Банк России с 30 октября снижает ставку рефинансирования на 0,5 процентного пункта — до 9,5% годовых, что обусловлено отсутствием инфляции за период с 1 по 26 октября. Восьмое снижение ставки рефинансирования в 2009 году стало минимальным уровнем ключевой ставки ЦБ за всю новейшую историю России.
- Генеральный выход из кризиса На российском банковском рынке готовится крупнейшая в этом году сделка по консолидации активов — вслед за МДМ банком и УРСА-банком процесс объединения готовятся запустить российские банки группы Societe Generale. Французская группа включает сейчас четыре банковских актива — Росбанк, банк «Сосьете Женераль Восток» (БСЖВ), банк «Дельта-кредит» и Русфинансбанк. Такая размытая структура бизнеса в посткризисный период не оптимальна. А консолидация позволит французским инвесторам оптимизировать управление финансовыми активами, сократив издержки.
- У Сбербанка карта пошла Сбербанк вернулся к планам по масштабному выходу на рынок кредитных карт, которые были отменены из-за кризиса. До конца года 2010 года Сбербанк намерен эмитировать около 1 млн кредиток, причем получить их смогут не только зарплатные клиенты банка, но и люди «с улицы». Выход госбанка на рынок кредитных карт может оказаться успешным — на фоне сокращения эмиссии наиболее агрессивными игроками Сбербанк имеет шансы заполучить серьезную долю рынка, значительно повысив доходность своего розничного бизнеса, считают эксперты.
- Европа дробит банки Еврокомиссия вчера одобрила разделение британского Northern Rock, крах которого в 2007 году ознаменовал начало финансового кризиса на Западе, на «плохой» и «хороший» банки. В Европе обозначилась тенденция к принудительному разделению системно важных банков. Инвесторы реагируют нервно — во вторник акции Lloyds и RBS рухнули из-за опасений, что эти банки будут вынуждены продать часть своих подразделений.
- «Роснефть» не пустили в трубу Роснефть пожаловалась в ФАС на Газпром. По заявлению компании, монополия отказывалась принимать ее газ в транспортную систему, что повлекло штрафы за сжигание этих объемов на факелах. Если вина «Газпрома» будет доказана, ему грозит штраф в 1-15% выручки за 2008 год в сфере транспортировки.
- Лукойл зайдет на Украину через Белоруссию Лукойл в ноябре сможет запустить остановленный в начале месяца Одесский НПЗ. Компании удалось договориться с «Транснефтью» о прокачке нефти для завода по трубопроводу «Дружба». Размер тарифа на поставки стороны не раскрывают, но, по оценкам аналитиков, он не должен превысить $37 за тонну.
- Банки возвращают AIG миллиарды долларов Страховая компания AIG, на спасение которой власти США направили $180 млрд, начала получать деньги по контрактам с банками, которые ранее приносили ей многомиллиардные убытки, сообщает The Wall Street Journal. Компании помогло восстановление финансовых рынков. По данным газеты, в последние месяцы AIG получила миллиарды долларов от банков, которым компания ранее вынуждена была платить суммы того же порядка. Отчетность перед регуляторами свидетельствует, что только за II квартал AIG получила $3 млрд, из которых $1 млрд ей выплатил Goldman Sachs.
- Galleon платил банкам миллионы долларов за закрытую информацию Хедж-фонд Galleon, оказавшийся в центре скандала об инсайдерской торговле, платил миллионы долларов банкам с Уолл Стрит, чтобы получать информацию, закрытую для других инвесторов. Источник, знакомый с системой работы фонда, заявил FT, что в прошлом году Galleon заплатил банкам около $250 млн; другие источники среди менеджеров, работавших с фондом, рассказали, что во времена финансового бума последнего десятилетия фонд был еще щедрее. Morgan Stanley и Goldman Sachs — в числе основных источников информации Galleon. Для Morgan Stanley компания Galleon была одним из пяти приоритетных клиентов среди хедж-фондов, на пике процветания компании ее активы оценивались в $7 млрд. Galleon придерживался краткосрочных биржевых стратегий, что заставляло его представителей находиться в близком контакте с трейдерами с Уолл Стрит. По мере роста фонда, Galleon стал известен тем, что пользовался контактами в банках и искал там подсказки о движениях рынка: крупных заказах на покупки и продажи.
