Утренний обзор: в фокусе проблемы Goldman Sachs, отчётность Citigroup и речь Председателя ФРС
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в пятницу предъявила Goldman Sachs обвинения в обмане инвесторов и махинациях с облигациями, обеспеченными долговыми обязательствами (CDO). Обвинения в мошенничестве предъявлены также вице-президенту банка Фабриса Турре. Иск против банка направлен в Федеральный суд Манхэттена, SEC требует наложить штраф на банк и его сотрудника (размер не уточняется), а также возместить инвесторам потери.
Акции Goldman Sachs после предъявления обвинений рухнули на 16%, достигнув более чем годового минимума. Во второй половине дня пятницы бумаги банка торговались у отметки в $162,2 за бумагу, на 12% ниже цены предыдущего закрытия. Капитализация компании упала на $12 млрд до $88,6 млрд. Новость о юридических претензиях к Goldman отправила в красную зону весь американский фондовый рынок. На этом фоне Dow Jones теряет 1.13%, S&P 500 — 1.61%, Nasdaq Composite — 1.37%. В промышленном Dow удержаться в плюсе смогли только две бумаги: The Coca-Cola Company (+1.31%) и Verizon (+0.14%).
Цена нефти WTI на срочной товарной бирже New York Mercantile Exchange (NYMEX) в пятницу в Нью-Йорке упала ниже 83 долл./барр. Так, цена майского фьючерса Light, Sweet Crude Oil (май) к настоящему времени снизилась на 2,69 долл. (на 3,1%) — до уровня 82,82 долл./барр. При этом она опускалась в ходе сегодняшних торгов до 82,52 долл./барр.
К открытию российских площадок внешний фон негативный. Фьючерсы на американские индексы снижается почти на 0.5% от пятничного закрытия. Азиатские рынки в минусе на 1.5 — 2% отыгрывая не только пятничные новости по Goldman Sachs, но и завления, которые делали руководители Германии и Великобритании в выходные дни. И Ангела Меркель и Гордон Браун готовы подключиться к расследованию, которое инициировала Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в отношении американского банка. Одновременно с этим появилась информация, что подобные проблемы могут возникнуть ещё у одной конторки — Merrill Lynch подразделения Bank of America Corp.. Кстати позитивный пятничный отчёт BofA был в большинстве своём сгенерирован именно за счёт деятельности Мерила.
Сбербанк надеется, что проблема роста просроченной задолженности осталась в прошлом и рассчитывает в течение трех лет избавиться от непрофильных активов, доставшихся ему за долги, сказал глава банка Герман Греф. Банк, объявивший в пятницу о снижении ставок по розничным кредитам ради привлечения новых клиентов, планирует компенсировать ожидаемое падение маржи серьезным ростом розничного портфеля, заявило руководство банка, выдавшего почти треть всех кредитов частным лицам в стране. Кредитный портфель российских банков перестал расти с марта 2009 года. В целом за прошлый год портфель банковских кредитов населению сократился на 11 процентов, тенденция к снижению розничного кредитования продолжилась в текущем году. Розничный портфель Сбербанка в 2009 году снизился на 7 процентов, с начала этого года сократился еще на 1,6 процента и на 1 апреля составил порядка 1,2 триллиона рублей.
Газпром вернулся к традиционной дивидендной политике, которая предполагает выплаты в 17,5% от чистой прибыли. Но при расчете дивидендов в этом году монополия не стала учитывать «бумажный» доход, благодаря которому акционеры могли бы получить почти 110 млрд руб. В результате за 2009 год компания может начислить своим владельцам по 2,39 руб. на акцию (в целом 58,9 млрд руб.). Это на 6,4% ниже, чем в докризисном 2007 году (2,66 руб. на акцию). Дивидендная доходность Газпрома остается одной из самых низких в отрасли.
Важных статистических данных сегодня не выходит. Но высокую важность имеет речь Председателя ФРС Бена Бернанке. В фокусе корпоративной отчётности: Citigroup Inc., Eli Lilly, Halliburton Company, International Business Machines, Royal Philips Electronics, T. Rowe Price.
Всем Удачной недели.
