Фондовые торги в США завершились ростом ведущих индикаторов. Оптимистичные настроения игроков были связаны с вышедшими данными Министерства торговли США о самом высоком с мая 1980г. росте объема продаж новых домов в стране. Данный показатель в июне с.г. по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 23,6% — до 330 тыс. (прогноз — 310 тыс.). В то же время позитивное влияние на игроков сегодня оказывают вышедшие 23 июля с.г. результаты стресс-тестов европейских банков, показавших, что из 91 кредитной организации лишь 7 компаний серьезно пострадают в случае очередного финансового кризиса. Французская фармацевтическая компания Sanofi-Aventis SA сделала предложение о покупке Genzyme, производителя лекарств для лечения генетических заболеваний. Оценка Genzyme, согласно сделанному предложению, составляет около $20 млрд при текущей рыночной капитализации на уровне $14,5 млрд. Это привело к росту цен акций компании на 7,8%. По сообщению газеты The Wall Street Journal, интерес к Genzyme также проявила британская GlaxoSmithKline. Котировки ценных бумаг британской BP поднялись на 4,9% на слухах о смене генерального директора компании.
Чистая прибыль швейцарского банка UBS (доступная для распределения среди акционеров) по итогам I полугодия 2010г. составила 4,20 млрд швейцарских франков (3,08 млрд евро) против чистых убытков в I полугодии 2009г. в размере 3,37 млрд швейцарских франков. Соответствующая информация содержится в опубликованном сегодня финансовом отчете банка. Прибыль до налогообложения за отчетное полугодие составила 5,42 млрд швейцарских франков (3,98 млрд евро) по сравнению с убытками в размере 2,88 млрд швейцарских франков за январь-июнь 2009г. Операционная прибыль UBS в I полугодии 2010г. возросла на 69,3% и составила 18,19 млрд швейцарских франков (13,37 млрд евро) по сравнению с операционной прибылью в 10,74 млрд швейцарских франков, зафиксированной в I полугодии 2009г.
Чистая прибыль UBS во II квартале 2010г. составила 2 млрд швейцарских франков (1,47 млрд евро) против чистых убытков во II квартале 2009г. в размере 1,4 млрд швейцарских франков. Прибыль до налогообложения в отчетном периоде составила 2,61 млрд швейцарских франков (1,91 млрд евро) по сравнению с убытками в размере 1,32 млрд швейцарских франков за апрель-июнь 2009г. Операционная прибыль UBS за II квартал 2010г. возросла на 59,1% и составила 9,18 млрд швейцарских франков (6,74 млрд евро) по сравнению с операционной прибылью в 5,77 млрд швейцарских франков, зафиксированной во II квартале 2009г.
Чистая прибыль Роснефти по US GAAP за I полугодие 2010г. составила 5,0 млрд долл., что превышает уровень соответствующего периода предыдущего года на 37%. Чистая прибыль за II квартал составила 2,6 млрд долл.. Чистый долг НК «Роснефть» по US GAAP в I полугодии 2010г. снизился на 18% — до 15,8 млрд долл. по сравнению с 19,2 млрд долл. на конец I полугодия прошлого года. Капитальные затраты НК «Роснефть» по US GAAP в I полугодии 2010г. выросли на 14% по сравнению с аналогичным периодом 2009г. — до 3 млрд 845 млн долл. При этом во II квартале этот показатель вырос по сравнению с показателем I квартала на 19% и составил 2 млрд 091 млн долл..
Рoснeфть пpoсит правительство РФ отложить приватизацию компании до принятия нoвoй нaлoгoвoй cиcтемы. «Продажа государством акций «Роснефти» будет более целесообразной после реформирования налоговой системы, чтобы мы имели больше ясности относительно перспектив развития компании», — сказал вице-президент компании Питер О’Браен в интервью Reuters. «Продажа 24% — это почти в два раза больше проведенного «Роснефтью» IPO, это наверняка будет сложно сделать», — добавил он. По мнению вице-президента компании, государство может столкнуться со сложностями при сокращении своей доли в «Роснефти», так как инвесторам нужна более прозрачная налоговая система, чтобы оценить перспективы развития компании.
По неофициальным данным, Министерство финансов РФ предлагает правительству в течение ближайших трех лет приватизировать доли 10 госкомпаний и банков в целях покрытия дефицита бюджета. Предложения Минфина включают в себя, в том числе, продажу 24,16% акций «Роснефти» (доля государства в настоящее время составляет 75,16%), 27,1% акций Транснефти (78,1%), 28,11% акций ОАО «ФСК ЕЭС» (79,11%), 9,38% Русгидро (60,38%) и др.
Российский фондовый рынок сегодня откроется нейтрально. Консолидация вблизи нулевых отметок азиатских фондовых индексов и консолидация котировок нефти на сырьевом рынке будут способствовать нейтральному открытию отечественного рынка. Фьючерс на light sweet прибавил $0,1, торгуется под важным уровнем сопротивления на $80. Индекс ММВБ сегодня будет стремиться взять штурмом психологически важную отметку на 1 400 пп. Сегодня выйдут отчеты таких компаний как Affiliated Managers, Aftermarket Tech, AK Steel, BP, Buffalo Wild Wings, Century Aluminum, Daimler AG, DuPont, Ford Motor, Lexmark, U.S. Steel.
Из статданных стоит отметить выход в 14:00 (МСК) в Великобритании отчет Конфедерации британских производителей по розничным продажам (CBI Distributive Trends Survey). В 17:00 (МСК) в США выйдет индекс цен на жилье Case-Shiller (Case-Shiller House Price Index) – прогноз +0.15% м/м. Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности ФРБ Ричмонда (Richmond Fed Manufacturing) – прогноз 11 и индекс потребительского доверия Conference Board (Conference Board Consumer Confidence Index) – прогноз 51.0 будут опубликованы в США в 18:00 (МСК).
Котировки Газпрома консолидируются в рамках нового ценового коридора 160 – 163,5 р. В случае дальнейших покупок котировки достигнут сопротивления в районе 167,5 р. Котировки Татнефти торгуются у важного уровня сопротивления в районе 148,3 р., который покупатели не могут взять с осени прошлого года. Пробой уровня приведет к дальнейшему росту с целью 165 р. Обыкновенные акции Сбербанка зависли под сопротивлением, проходящем на уровне 84,5 р. В рамках нового ценового коридора 80 – 84,5 р. котировки могут снизиться к нижней границе. Привилегированные акции Сбербанка торгуются в рамках симметричного треугольника с текущими границами 57 – 59 р. Ближайшая цель роста располагается в районе верхней границы на 59 р. Котировки ГМК Норильский никель консолидируются над пробитым сопротивлением, проходящем на уровне 5 000 р. Ближайшее сопротивление располагается в районе 5 270 р. Акции Лукойла при пробитии отметки на 1 700 р. вырастут с целью в районе 1 770 р. Акции Роснефти демонстрируют силу на протяжении трех последних торговых сессий, сопровождающуюся высокими объемами. При дальнейших покупок котировки достигнут отметки 210 р. Покупатели в акциях ВТБ предпринимают очередную попытку пробить сопротивление на уровне 0,0811 р. Котировки Транснефти отличились мощным ростом и высокими объемами. Ближайшая цель располагается на уровне коррекции 38,2% по Фибоначчи в районе 30 500 р.
