Российский фондовый рынок сегодня откроется ростом. Рост азиатских фондовых индексов и консолидация котировок нефти на сырьевом рынке будут способствовать гепу вверх на открытии отечественного фондового рынка. Курс акций австралийской James Hardie Industries SE, крупнейшего поставщика строительного сайдинга на рынке жилья США, снизился на 1,8% в ожидании слабых данных об американском рынке жилья. Цена бумаг южнокорейской LG Electronics Inc., занимающей третье место в мире по выпуску мобильных телефонов, упала на 2% на опасениях замедления спроса. Фьючерс на light sweet прибавляет на текущий момент 0,5%, в ближайшее время видится проторговка в ценовом коридоре $74.4 — $78. Индекс ММВБ сегодня будет отстаивать поддержку в районе 1 420 пп., в случае появления покупок и пробоя локальных максимумов на 1 455 пп., цель среднесрочного роста будет располагаться в районе 1 530 пп. Сегодня выйдут отчеты таких компаний как Discover Financial Services, Lennar.
Из статданных стоит отметить выход в 12:30 (МСК) в Великобритании изменения объема агрегата денежной массы М4 (м/м) / M4 Money Supply – прогноз 0.2 %. В 18:00 (МСК) в США выйдет индекс цен на жилье от NAHB / NAHB Housing Market Index – прогноз 14 пп. В 20:30 (МСК) в Германии пройдет выступление министра финансов Германии Вольфганга Шойбле (Schaeuble) в Маннхейме.
Котировки Газпрома пришли на локальный восходящий тренд в районе 162 р. В рамках отскока котировки достигнут отметки на 165 р. Котировки Татнефти легли на среднесрочный восходящий тренд в районе 137 р. в рамках восходящего треугольника. Пробой уровня на 148,5 р. приведет к дальнейшему росту с целью 165 р. Снижение в обыкновенных акциях Сбербанка набирает обороты также снизились до района поддержек на 82,5 р. В случае появления покупок котировки достигнут ближайшего сопротивления на 85,5 р. Привилегированные акции Сбербанка торгуются в рамках понижающегося канала, в рамках отскока котировки достигнут верхней границы в районе 60,3 р. Котировки ГМК Норильский никель проломили серьезную поддержку в районе 5 000 р. В случае дальнейших продаж котировки снизятся вплоть до 4 800 р. Акции Лукойла не смогли преодолеть уровень на 1 730 р., сегодня у покупателей будет очередная попытка штурма. Акции Роснефти по – прежнему торгуются в рамках широкого боковика с границами 193 – 210 р. Котировки Северстали торгуются по линии среднесрочного восходящего тренда, целью восходящего движения служит отметка 432 р., где проходит уровень коррекции 423,6% по Фибоначчи от снижения в конце августа. Котировки ВТБ стремятся к нижней границе торгового канала, образованного двумя уровнями коррекции 161,8% (0,086 р.) и 261,8% (0,092 р.) по Фибоначчи. Среднесрочной целью роста будет выступать открытый геп от 02.06.2008 на 0,0954 р. Котировки Транснефти вырвались из зоны проторговки и штурмуют локальные максимумы. В случае успеха покупатели достигнут годовых максимумов на 40 000 р.
Фьючерс на индекс РТС на прошедшей неделе, благодаря гепу понедельника на позитивной статистике из Китая, смог дотянуться до района максимумов начала августа, однако силы быков на этом рывке исчерпались и дальнейшая динамика была негативной вплоть до конца недели. Таким образом, ближайшее техническое сопротивление было усилено повторным касанием и котировкам фьючерса на индекс РТС предстоит в ближайшее время определиться с ближайшей поддержкой. Претендовать на эту роль может уровень 143 000, являвшийся в конце августа явным локальным сопротивлением. В случае дальнейшего снижения, медведям придётся преодолевать оборону быков в районе прохождения застарелой восходящей линии спроса у 141 000. При возобновлении оптимистичного настроя восходящая тенденция может стать актуальной лишь при пробое уровня сопротивления 153 000, и целью роста будет являться район 162 000, где проходит верхняя граница текущего широкого слабовосходящего долгосрочного канала.
EUR\USD
На прошедшей неделе пара пробила верхнюю границу нисходящего канала, построенного по максимумам 6 августа и 6 сентября, а так же минимуму 24 августа 2010 года. Ключевым для пары является диапазон 1,2985 – 1,3100. В случае пробития 1,3100 пара встретит сопротивление вблизи августовского максимума в районе отметки 1,3290, а далее может направиться к 1,3415. В случае пробития 1,2985 пара проверит на прочность отметку 1,2885, а далее 1,2740. Скользящие средние на недельном и дневном графиках указывают на снижение, однако на четырехчасовом таймфрейме наблюдается рост. RSI на недельном и четырехчасовом графиках нейтрален, но на дневном указывает на некоторую перекупленность пары. Мы занимаем нейтральную позицию по данной валютной паре и рекомендуем ее к продаже при попытке прорыва к 1,3290, и к покупке при снижении к 1,2885.
GBP\USD
На прошлой неделе пара пробила верхнюю границу нисходящего канала, построенного по максимумам 9 августа и 8 сентября, а так же минимуму 24 августа 2010 года. Ключевым для пары является диапазон 1,5480 – 1,5635. В случае пробития 1,5635 ориентиром для пары станет уровень 1,5750, а далее пара встретит затруднения при подходе к августовскому максимуму и отметке 1,5940. В случае же пробития 1,5480 пара проверит на прочность уровень 1,5330, а далее 1,5170. Скользящие средние на недельном графике указывают на снижение, а на дневном и четырехчасовом таймфреймах на рост пары. RSI на недельном и четырехчасовом графиках нейтрален, но на дневном указывает на некоторую перекупленность пары. Мы занимаем бычью позицию по данной валютной паре и рекомендуем ее к покупке при снижении к 1,5480.
USD\JPY
Пара вплотную подобралась к верхней границе нисходящего канала, построенного по максимумам 5 мая и 4 июня, а так же минимуму 7 мая 2010 года. Ключевым для пары является диапазон 85,25 – 86,20. В случае пробития 86,20 пара проверит на прочность уровень 87,10, а далее 87,70. В случае пробития 85,25 ориентиром для пары станет отметка 84,15, а далее пара может прорваться к годовому минимуму в районе 82,90. Скользящие средние на недельном и дневном таймфреймах указывают на нисходящее движение, однако на четырехчасовом графике появляются признаки разворота вверх. RSI на недельном графике показывает позитивные сигналы к росту пары, но на дневном и четырехчасовом таймфремах присутствуют сигналы к снижению. Мы занимаем медвежью позицию по данной валютной паре и рекомендуем ее к продаже от 86,20.
USD\CHF
Пара находиться в нижней половине нисходящего канала, построенного по максимумам 27 июля и 11 августа, а так же минимуму 1 сентября 2010 года. Ключевым для пары является диапазон 1,0065 – 1.0220. В случае пробития 1.0220 ориентиром для пары станет отметка 1,0405, а деле 1,0610. В случае же продолжения нисходящего движения и пробития 1,0065 ориентиром для пары вновь станет отметка 0,9930. Скользящие средние на недельном, дневном и четырехчасовом графиках указывают на снижение. RSI на недельном графике указывает на незначительную перепроданность пары, а на дневном и четырехчасовом таймфреймах нейтрален. Мы ожидаем продолжения нисходящего движения пары и рекомендуем ее к продаже при прорыве к 1,0405.
