Правительство США намерено продлить срок действия программы стимулирования экономики до октября 2010 года и использовать не более $550 миллиардов вместо первоначально заложенных под нее $700 миллиардов.
Продление срока действия программы Troubled Asset Relief Program (TARP) до 3 октября 2010 года позволит администрации президента Барака Обамы использовать ее средства для стабилизации ситуации на рынке труда и расширения кредитования малого бизнеса. Программа финансовой помощи, которая использовалась для того, чтобы предоставить деньги банкам, страховой компании American International Group и проблемным автопроизводителям, была одобрена парламентом в октябре 2008 года, на пике кредитного кризиса. Срок ее действия истекает 31 декабря.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило прогноз по рейтингам Испании до “негативного” со “стабильного” в связи с опасениями по поводу перспектив роста ВВП страны. В настоящее время долгосрочный кредитный рейтинг страны находится на уровне АА+. Он был снижен с самого высокого рейтинга ААА в январе 2009 года из-за рецессии и дефицита бюджета.
Одним из факторов, повлиявшим на решение агентства понизить прогноз по рейтингам, стала крайне высокая безработица в стране — 19,3% по итогам октября. Накануне агентство Fitch Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг Греции по обязательствам в иностранной и национальной валютах с «А-» до «ВВВ+», прогноз «негативный». Краткосрочный кредитный рейтинг дефолта эмитента по обязательствам в иностранной валюте снижен с уровня «F1» до «F2».
Торги в США в среду 9 декабря завершились ростом фондовых индексов после двух дней падения. Благоприятное влияние на инвесторов произвело повышение рейтингов акций некоторых компаний и макроэкономические данные. Акции производителя диверсифицированной промышленной продукции 3M Company (Public, NYSE:MMM) подорожали на 3,4% на фоне повышения их рейтинга с «держать» до «покупать» со стороны аналитиков Citigroup Inc. (Public, NYSE:C) . Бумаги Sprint Nextel Corporation (Public, NYSE:S) подорожали на 5,6% также благодаря повышению их рейтинга. Положительное влияние на игроков оказали также экономические данные.
Товарно-материальные запасы в США в октябре неожиданно выросли после 13-ти месяцев снижения. Изменение динамики данного показателя может означать, что производство в США будет расти. На этой неделе внимание инвесторов привлекут и другие экономические данные. В четверг выйдет отчет о числе заявок на пособие по безработице, а также ноябрьские данные по розничным продажам.
Bank of America Corporation (Public, NYSE:BAC) объявил о выплате правительству полной суммы долга — $45 млрд, полученных в рамках программы избавления от проблемных активов TARP. Эти средства пойдут на возврат денег налогоплательщиков. Выплату основной суммы долга банк осуществил наличными, а $19,29 млрд — путем продажи ценных бумаг. Выплата долга позволит банку освободиться от ограничений на бонусы и решит проблему поиска нового главы компании.
Нынешний генеральный директор К.Льюис уже заявил о своем уходе. Известно, что в качестве замены К.Льюиса компания рассматривает как топ-менеджмент Bank of America, так и «внешних» кандидатов. Сейчас основными претендентами на пост нынешнего главы директор называются директор по управлению рисками Грегори Керл и директор по работе с клиентами Брайан Мойнигэн. Bank of America стал самым крупным заемщиком — участником программы TARP среди сотен других американских банков.
В прошлом году банк получил два займа от правительства: 25 млрд долл. на пополнение ликвидности, еще 20 млрд долл. — на приобретение проблемного Merrill Lynch. Общая сумма выплат от банков, включая Bank of America, приближается к 116 млрд долл. Всего в рамках TARP правительство выделило 453 млрд долл. банкам, страховым компаниям и автопроизводителям. Накануне Минфин США объявил о продлении срока действия TARP до 3 октября 2010г.
Российский алюминиевый гигант Русал, собиравшийся провести первичное размещение акций на сумму до $2,5 миллиарда на бирже Гонконга в декабре, перенёс IPO на следующий год. Русал собирался разместить в Гонконге около 10 процентов акций на сумму до $2,5 миллиарда и за счет этих денег частично погасить долг в $16,8 миллиарда, о реструктуризации которого компания после многомесячных переговоров договорилась в начале декабря.
Государство может войти в состав акционеров АвтоВАЗа напрямую в результате предоставления компании господдержки и планируемого размещения допэмиссии акций, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в госкорпорации «Ростехнологии». Структура долей собственников станет ясна после того, как будет определен масштаб поддержки со стороны Renault-Nissan. Предполагается, что доля Renault не снизится. Сейчас компания контролирует 25% плюс 1 акция АвтоВАЗа. Между тем, в рамках эмиссии доли «Тройки Диалог» и миноритарных акционеров будут размыты.
Росимущество решило в 2010 году выставить на торги единственный госпакет акций энергокомпании, не вошедший в список активов, передаваемых Интер РАО,— 25,1% в ТГК-5. В контролирующем компанию «КЭС-холдинге» проявили интерес к акциям при условии его продажи по рыночной цене. Но аналитики полагают, что государство может поднять стоимость бумаг.
Рубль отвоевал часть утраченных позиций после падения до нового трехмесячного минимума в среду благодаря фиксации прибыли и продаже экспортной выручки на фоне улучшения ситуации на мировых рынках. Котировки рубля к бивалютной корзине ($0,55 и 0,45 евро) упали в начале на ММВБ до самого низкого с 15 сентября уровня в 37,52 рубля, после чего начали восстановление, завершив день на отметке 36,88 рубля. К доллару в секции с расчетами «завтра» рубль поднялся до 30,41 рубля после падения до 30,97 рубля. Ситуация на рынках в течение торговой сессии на ММВБ стала более благоприятна для рубля: цены на нефть росли примерно на $1, индекс доллара, отражающий стоимость валюты США к корзине шести основных валют мира, снижался на 0,5 процента. Поддержку рублю в среду также мог оказать Центробанк РФ, который, по словам дилера российского банка, участвовал в торгах, продавая валюту на уровне 37,40 и 37,50 рубля к корзине, при этом объем интервенций на каждом уровне не превышал нескольких сотен миллионов долларов.
Центробанк Республики Корея принял решение оставить без изменения ключевую учетную ставку, таким образом уже десятый месяц подряд процентная ставка ЦБ страны находится на уровне 2%, что является историческим минимумом. Главным фактором сохранения стоимости заимствований на прежнем уровне ЦБ назвал улучшение экономических условий Южной Кореи. Ранее с октября 2008г. по март 2009г. Центробанк Южной Кореи снижал учетную ставку шесть раз на фоне экономического кризиса и ухудшения общей экономической ситуации.
Цена на нефть упала шестую сессию подряд после выхода данных министерства энергетики США. Запасы продуктов нефтепереработки в СШа на прошлой неделе увеличились, что говорит о слабом спросе. Цена на золото в среду 9 декабря упала почти до месячного минимума на фоне роста курса доллара против евро после того, как S&P понизило прогноз по рейтингам Испании.
Японский рынок акций закрылся в четверг 10 декабря понижением основных индексов. Сегодня в центре внимания инвесторов снова оказались не слишком обнадеживающие макроэкономические новости. Институт экономических и социальных исследований правительства Японии сообщил сегодня о том, что объем промзаказов в частном секторе страны, за исключением непостоянных и волатильных заказов, снизился в октябре по сравнению с сентябрем на 4,3%. Аналитики рассчитывали на то, что этот показатель, рассматриваемый как индикатор капиталовложений компаний в предстоящие месяцы, сократится менее существенно. Эти данные только добавили сомнений в том, что восстановление экономики страны «восходящего солнца» является достаточным для возобновления активных инвестиций. Без внимания участников торгов не осталась и обстановка, которая наблюдается на валютном рынке. Котировки американского доллара продолжают держаться вблизи минимальных с прошлой недели отметок по отношению к японской иене. На этом фоне не слишком привлекательными выглядят бумаги ряда экспортеров, среди которых автопроизводители Honda Motor Co, который реализует около 85% своей продукции за пределами страны, и Mazda Motor Corp. Бумаги морских перевозчиков, например, третьего номера по объему продаж Kawasaki Kisen Kaisha Ltd, подешевели на фоне продолжающего снижения Baltic Dry Index в Лондоне. По итогам торгов индекс Nikkei упал на 1,42% до 9862,82 пункта, индекс «широкого рынка» Topix «просел» на 1,25% до 873,90 пункта.
