Окрепшие за выходные умы инвесторов посчитали коррекцию прошлой недели вполне достаточной, и вернулись к покупкам в понедельник. Основные фондовые индексы США закончили торговую сессию в плюсе на фоне выросшего аппетита к риску.
Dow Jones решил не тестировать на прочность уровень в 35000, и стартовал с роста в более чем 400 пунктов или 1,16%. Активно сокращая спред между двумя другими основными бенчмарками Dow продемонстрировал свою лучший день с 15 июня.
Apple не смог помешать Dow Jones
Двадцать семь компонентов индекса из тридцати закончили сессию в «зелёной» зоне. Почти на 4% потяжелела капитализация фармацевтического технолога Amgen (AMGN), а стоимость крупнейшего авиастроителя Boeing (BA) выросла на 3%. Ещё добрый десяток компонентов прибавили более процента.
Apple (AAPL) продолжил отыгрывать последствия квартальной отчётности. Акции технологического гиганта рухнули на 4,8% в пятницу, и потеряли дополнительно 1,73% в понедельник.
Nasdaq Composite и S&P 500 своим подъёмом на 0,61% и 0,9% завершили четырехдневную полосу снижения прошлой недели, в ходе которой было потеряно 2,84% и 2,3% соответственно.
В стане крупных технологов спрос наблюдался в Alphabet (GOOG) +2,65%, Amazon (AMZN) +1,9%, Broadcom (AVGO) +1,75% и Nvidia (NVDA) +1,65%. В то же время, на акции Tesla (TSLA) -0,95% отложил свой отпечаток финансового директора компании Зака Киркхорна.
Экономические данные заменят отчётность
Понедельник положил начало последнему этапу сезона финансовых итогов американских корпораций. По данным FactSet, около 80% компаний из S&P 500, опубликовавших свои квартальные результаты, превысили прогнозы Уолл-стрит.
На этой неделе инвесторы попробуют искать вдохновение для роста из публикаций июльских данных по индексу потребительских цен и цен производителей. Оба показателя находятся под постоянным прицелом, учитывая их связь с динамикой инфляции и состоянием экономики.
Energy Sector привлекательнее технологов
Интересными наблюдениями поделились технические аналитики Strategas Securities. Нефтегазовых бумаг, которые торгуются выше своей 200-дневной скользящей средней (87%) гораздо больше чем в технологическом секторе (80%).
При этом, особое внимание обращается на то, что «впервые с января, как AAPL, так и MSFT находятся ниже 50-дневного мувинга. Рынок продолжает выглядеть коррекционным, о чем свидетельствуют два его самых тяжёлых (по капитализации) представителя».
Кстати, в Bank of America отметили сильные позиции компаний по разведке и добыче, которые фокусируются на природном газе, а не на сырой нефти, и заявили, что их предпочтительными вариантами являются Southwestern Energy, EQT Corp., Range Resources и Chesapeake Energy.
Осторожно! Коррекция?
Подпитываемый хорошими данными с рынка труда и более низкими показателями инфляции, широкий рынок всё ещё ощущает на себе инерцию роста на фоне успехов искусственного интеллекта.
Но в Oppenheimer считают, что падение на прошлой неделе может стать началом обвала в конце лета. «Мы видим начало сезонной коррекции по учебнику» — пишут аналитики компании, чьи доводы основываются на исторических данных августа в предвыборные годы в США.
