Dow Jones Industrial незначительно снизился второй день подряд на фоне данных по базовой инфляции за август, которые оказались более высокими, чем ожидалось. Между тем, акции компаний технологического сектора способствовали подъёму индекса широкого рынка S&P 500 и Nasdaq Composite на 0,12% и 0,29% соответственно.
Уверенно торговались бумаги Tesla (TSLA) +1,43%, которым помог комментарий инвестора-миллиардера Рона Барона, поддержавшего оптимистичные тезисы относительно перспектив крупнейшего автомобилестроителя.
Продолжает наращивать свою капитализацию Amazon (AMZN) +2,56%, акции которого обновили годовые максимумы и достигли максимальных значений с августа 2022 года.
Dow Jones делает паузу
На позитиве торговались чипмейкеры Advanced Micro Devices (AMD), Nvidia (NVDA) и Broadcom (AVGO). Но акции Apple (AAPL) снижаются третий день подряд, и продолжает искать локальное дно после обновления своей продуктовой линейки. На этот раз потери составили 1,42%.
Акции Oracle (ORCL) хоть и сходили в откат на 2% после обвального падения, и худшего дня более чем за два десятилетия на фоне снижения прибыли, по мнению JPMorgan не являются перспективными на данный момент, и могут столкнуться с еще большими проблемами в будущем.
Несмотря на высокие цены на нефть, которые продолжили пребывать на максимальных годовых показателях, неуверенно провёл торговую сессию и энергетический сектор. На данный момент, бочка западно-техасского эталона WTI стоит $89, а североморского Brent торгуется выше $92, но это не помешало снизился на 0,76% в среду.
Главными бенефициарами падения стали акции крупнейшей нефтяной компании США Exxon Mobil (XOM), которые снизились почти на 1%, а также нефтесервисных гигантов Schlumberger (SLB) и Baker Hughes (BKR), потерявших более 2% своей стоимости.
Инфляция в силе? CPI не внёс ясности
Индекс потребительских цен вырос на 0,3% и 4,3%, против ожидания 0,2% и 4.3%. Данные по базовой инфляции, которым ФРС уделяет большее внимание, ввели инвесторов в очередное замешательство. И как метко подметил главный экономист Dreyfus and Mellon Винсент Рейнхарт, «этот отчет прерывает череду хороших новостей и затрудняет разговоры о счастливой игре в инфляцию».
Это не имеет значения для результатов предстоящего заседания FOMC, да и рынок оценивает вероятность текущей ставки без изменения на ближайшем заседании в 97%, но ноябрь не за горами, и это не может не беспокоить участников торгов.
Шатдаун в фокусе внимания Wells Fargo
В то время как многие рыночные комментаторы увлечены в основном вниманием к действиям Федеральной резервной системы, аналитики Wells Fargo поднимают на повестке дня совсем другой вопрос, и обращают внимание на потенциальный шатдаун правительства.
В связи с тем, что данная угроза становится актуальной уже с 1 октября, специалисты американского банка рекомендуют обратить внимание на защитные характеристики вашего инвестиционного портфеля акций и занимать более оборонительную позицию в ближайшее время.
Что такое оборонительная позиция, и какие бумаги входят в эти стратегии на примере индекса DJI, читайте в материале: Акции Dow Jones, которые будут защищать ваш портфель от падения рынка, если рецессия станет реальностью
В Wells Fargo считают, что «закрытие» правительства в этом году потенциально может затянуться как минимум на несколько недель из-за все более поляризованного Конгресса. Это событие может стать дополнительным катализатором повышенной волатильности и локальных продаж на фондовом рынке на фоне общепринятых текущих уязвимостей.
Читайте также: Что такое шатдаун? Или почему не работает правительство США
Хотя они и успокаивают инвесторов тем, что исторически фондовый рынок «прекрасно» себя чувствует в периоды пауз между государственным финансированием, они делают совсем не двузначный вывод.
«Мы призываем инвесторов не обращать внимания на перипетии рынка, а также чётко придерживаться наших более осторожных рекомендаций, ориентируясь на экономику, приближающуюся к ожидаемой рецессии», — заключает стратег Wells Fargo.
