default-logo

British Petroleum: энергетический прогноз до 2030 года



British Petroleum: энергетический прогноз до 2030 года Многие издания, пишущие об энергоносителях, опираются на ежегодную статистику мирового производства энергии, которую подготавливает British Petroleum. В частности, компания предоставляет исходную информацию для Energy Export Databrowser и для большинства публикаций в The Oil Drum. Поэтому, когда BP выпускает доклад по прогнозам перспектив энергетического рынка на следующие 20 лет (Energy Outlook 2030), есть смысл посмотреть, что они предсказывают. Нужно иметь в виду, что это всего лишь прогноз одной компании, который, тем не менее, имеет большое влияние.

Боб Дадли, генеральный директор BP, кратко изложил основные пункты отчета в своей вступительной речи:

  • Ежегодный рост мирового спроса на энергоносители составит в среднем 1.7%, но будет обусловлен ростом спроса в странах, не входящих в ОЭСР, а спрос на энергоносители в странах ОЭСР будет относительно стабильным.
  • Ежегодный рост предложения нефти составит 1%, и основной прирост обеспечат страны ОПЕК, в частности Саудовская Аравия и Ирак.
  • Ежегодный рост потребления угля составит 1.2%, большей частью из-за увеличения спроса на энергию со стороны стран, не входящих в ОЭСР.
  • Использование природного газа как источника энергии будет увеличиваться, спрос будет расти на 2.1% ежегодно.
  • Возобновляемые источники энергии будут пользоваться преимуществом, рост их использования составит 8% в год, а спрос на биотопливо за два десятилетия утроится.
  • Глубоководная нефтедобыча вырастет с 7% от мирового спроса до 9% к 2020 году.

Таковы ключевые моменты отчета, и более детальное резюме можно найти на сайте BP. Отчет содержит в себе 30 страниц, но большую часть занимают графические материалы, иллюстрирующие прогнозы. Позволю себе частично их использовать для обобщения критических точек (а также добавлю некоторые комментарии по ходу).

Обзор (первый в своем роде из выпущенных BP) признает, что характер потребления энергии меняется. С ростом мирового населения перемещение энергоемких производств в развивающиеся страны сместил также и места, где будет расти спрос. Поскольку индустриализация также увеличивает потребление энергии населением, произойдет общий рост потребления.

British Petroleum: энергетический прогноз до 2030 года

Особый интерес для меня представляет их взгляд на то, как будет поставляться энергия. Суммарный план показан на этой схеме:

British Petroleum: энергетический прогноз до 2030 года

Самым быстрорастущим сегментом являются возобновляемые природные ресурсы (включая биотопливо). Более подробно это показывает следующая схема из отчета:

British Petroleum: энергетический прогноз до 2030 года

Рост производства энергии из возобновляемых ресурсов повлияет как на выработку электричества, так и на транспортировку (последнее — в основном из-за роста использования биотоплива).



Если говорить конкретно о других топливных ресурсах, по прогнозам BP, производство нефти вырастет за 20 лет на 16,5 миллиона баррелей в сутки, при этом объемы у производителей, не входящих в ОПЕК, сократятся на 4,5 миллиона баррелей в сутки. Однако, производители, не входящие в ОПЕК, увеличат объемы производства в целом, благодаря увеличению производства на 2 миллиона баррелей в сутки из нефтяных песков (исходя из предположения, что они принадлежат Канаде, которая не входит в ОПЕК, в отличие от Венесуэлы), а также благодаря странам СНГ и значительному росту объемов производства биотоплива, из которого биоэтанол, производимый в Бразилии из сахарного тростника — только часть.

British Petroleum: энергетический прогноз до 2030 года

Глядя на схему выше, необходимо различать страны СНГ и Россию, поскольку эта страна вполне может сократить производство в течение года. Производство увеличится в таких областях, как Азербайджан и Казахстан.

Второй пункт относится к биотопливу, и BP отмечает, что возобновляемые энергоносители сейчас поставляют 3% жидкого топлива для транспорта, но этот показатель вырастет до 9%. (В течение следующих 20 лет увеличение доли железнодорожного, электрического и гибридного транспорта, а также использующего СПГ, не даст значительного эффекта, хотя доля СПГ предположительно будет равна 2%). Проблема с производством биотоплива в том, что оно практически полностью будет зависеть от этанола. И, как мы только что наблюдали на примере завода Рэндж Фьюэлс в Грузии, который был закрыт на этой неделе, коммерческая целесообразность целлюлозного этанола еще должна быть доказана, и это подвергает сомнению не только видение будущего BP, но и другими. Целесообразность дальнейшего увеличения производства кукурузного этанола в Соединенных Штатах остается под вопросом, при учете того, что стоимость сырья (кукурузы) растет. Однако это только прогноз, и BP все в большей мере ожидает, что биотопливо столкнется с ростом спроса на жидкое топливо (60% роста в 2030). Однако, то, что они ограничивают возможный прирост от нефтепереработки, природного газа и угля 1 миллионом баррелей в сутки.

British Petroleum: энергетический прогноз до 2030 года

Именно стремительный рост транспортного спроса, в частности, в Азии, будет причиной роста спроса на жидкое топливо, только один Китай, как ожидается, превзойдет Соединенные Штаты в потреблении нефти за этот временной период. Чтобы и далее удовлетворять растущий спрос, производство СПГ увеличится более чем на 4 миллиона баррелей в сутки внутри ОПЕК, и основной рост добычи нефти обеспечат Саудовская Аравия и Ирак. (При этом, стоит отметить, что год назад BP предрекали, что Ирак может достигнуть уровня производства в 10 миллионов баррелей в сутки в 2020 году — но последний прогноз ставит более реалистичную цель в 5,5 миллиона баррелей в сутки к 2030 году). И хотя Ирак заявил, что сможет достичь 12,5 миллиона баррелей в сутки в 2017 году, инфраструктура страны и другие проблемы указывают на то, что цифры BP более близки к правде. Сможет ли Саудовская Аравия достичь тех уровней производства (и экспорта), которые предсказывает BP, остается вопросом, учитывая возраст и историю производства на ее основных месторождениях. Недавние заявления с ее стороны содержат консервативную цифру в 12 миллионов баррелей в сутки и даже ее они называют неохотно. (BP полагают, что и Россия и Саудовская Аравия сохранят долю рынка в 12% через 20 лет, что дает, при предполагаемом общем объеме в 102 миллиона баррелей в сутки, каждому не менее 12 миллиона баррелей в сутки). BP ожидает, что для достижения Саудовской Аравией цели, им необходимо будет увеличить производительную способность после 2020 года.

Основные изменения в использовании топлива в ближайшие 20 лет, как ожидается, будут состоять в переходе от угля к природному газу как к первичному источнику электроэнергии. Вследствие общего роста спроса на энергию, абсолютный спрос на оба топлива вырастет, но все больше и больше спрос будет смещаться в сторону природного газа.

Так, например, рост спроса в Китае достигнет 7.6% в год или 43 млрд.куб.фут. в день, и это все равно будет только 9% от их общего потребления энергии. Именно рост спроса в странах БРИК, а именно Бразилия, Россия, Индия и Китай (а теперь и ЮАР), вместе со странами Ближнего Востока, скорее всего.

British Petroleum: энергетический прогноз до 2030 года

BP предсказывают, что к 2030 году нефть в производстве энергии заменят уголь и природный газ, которые станут первичными ископаемыми ресурсами. Природный газ займет 40% внеевропейского рынка, в Европе же его доля достигнет 65%, в условиях европейской озабоченности изменениями климата. Однако, в рамках абсолютного рынка, Европа получит наибольшую отдачу от возобновляемых ресурсов в производстве энергии, таким образом, процент природного газа составит только 24%. Более половины всего природного газа в Северной Америке придет из сланцевых газов и метана угольных пластов, но в других регионах популярность этого ресурса будет намного ниже. Достигнут ли эти нетрадиционные ресурсы доли рынка в 57% к 2030 году или нет, будет зависеть от развития как минимум одного нового технологического прорыва, который снизит стоимость и при этом повысит отдачу месторождений в долгосрочной перспективе, что вполне вероятно.

British Petroleum: энергетический прогноз до 2030 года

Импорт сжиженного природного газа (СПГ) будет значительно расти (4,4% в год), в частности в Европе и Азии. Источником роста добычи будет Ближний Восток, а также Австралия, которая превзойдет Катар к 2020 году, а позже африканские месторождения выйдут на передний план и обеспечат 41% предложения у 2030 году. Интересно, что BP вставляет в прогноз оговорку. Мы полагаем, что эта концепция поддерживает продолжающийся быстрый рост производства неископаемой энергии — особенно возобновляемых энергоносителей, которые займут 10% глобального рынка к 2030 году. Там, где газ доступен по конкурентной цене, он продолжает замещать уголь.

British Petroleum: энергетический прогноз до 2030 года

То, как реагирует Китай, меняя свой первичный источник энергии и увеличивая производство и, следовательно, спрос на энергию, повлияет на то, как быстро они откажутся от угля. BP предполагают, что рынок в целом будет расти вплоть до 2030, когда рост прекратится. Но случится ли это — зависит от доступности и цены, как на уголь, так и на его потенциальные заменители.

BP признают, что это только базовый вариант прогноза, и что существует множество факторов, которые могут повлиять на конечный результат. Это особенно верно, если произойдет резкий рость интереса к законодательству и регуляции изменения климата. Я сделал несколько комментариев по поводу того, насколько точно, на мой взгляд, были разработаны модели, но это не уменьшает ценности данного документа, который, будучи в открытом доступе, стоит скачать и сохранить.

При подготовке обзора использованы материалы The Oil Drum и British Petroleum





Загрузка...