Саудовская Аравия рассматривает возможность дополнительного размещения акций (SPO — Secondary Public Offering) национального нефтяного гиганта Saudi Aramco, которое может побить все рекорды, сообщает .
Потенциальная сделка позволит привлечь капитал инвесторов в размере $50 млрд, что может сделать ее крупнейшим размещением акций в истории рынков капитала.
Это существенно превысит первичное публичное размещение (Initial Public Offering) Ant Group в 2020 году, в рамках которого китайская корпорация привлекла более $34 млрд, а также собственный выход на биржу на $29,4 млрд в 2019 году.
Saudi Aramco останется дома
На данный момент акции Saudi Aramco торгуются на национальной бирже в Эр-Рияде, а её рыночная капитализация доходит почти до $1,7 трлн, что делает ее самой в мире. Для сравнения, стоимость таких крупнейших конкурентов из США как Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX) составляет $445 млрд и $307 млрд соответственно.
После нескольких месяцев обсуждений принято решение разместить все новые акции ближневосточного гиганта также в Эр-Рияде, чтобы избежать юридических сложностей с международными листингами, сообщили WSJ источники.
Хотя окончательных решений пока нет, по информации источника размещение может состояться уже до конца текущего года, и Aramco уже начала контактировать с возможными инвесторами. Среди них числятся как другие глобальные игроки нефтяного бизнеса, так и фонды национального благосостояния.
Aramco рассматривала возможность продажи акций ещё в прошлом году, но в конечном итоге решила не делать этого из-за плохих рыночных условий. Тем не менее продажа акций государственной компании остается главным приоритетом для Саудовской Аравии.
На данный момент доходы Aramco являются ключевым источником средств для правительства, и наследный принц Мухаммед бен Салман намерен использовать возможности SPO для диверсификации экономической деятельности страны, в приоритете которой стоит сокращение зависимости от нефтяных доходов.
В 2021 году он уже сообщал о переговорах по продаже 1% Aramco неназванной глобальной энергетической компании, хотя дальнейших подробностей не последовало.
В прошлом месяце компания сообщила о снижении квартальной прибыли на 38% на фоне падения цен на энергоносители и сокращения добычи. Тем не менее она увеличила свои дивиденды более чем вдвое.
